互惠基金指南
3 只 Dodge & Cox 基金獲晨星四星或以上評級
- 道奇考克斯 (Dodge & Cox) 是共同基金行業一家傑出的財富管理公司，擁有悠久的成功歷史。該公司的管理團隊傾向於協作，並擁有廣泛的創意開發流程。道奇考克斯的經理們也投資於其基金，因此具有強烈的動機來最大化股東回報。該公司多次被共同基金分析公司晨星評爲模範公司，其多個核心基金獲得了晨星的四星和五星總體評級。
增長和收入基金：定義、投資組合、示例
- 什麼是增長和收入基金？增長收益基金是一種共同基金或交易所交易基金 (ETF) ，其策略爲雙重：資本增值（增長）和通過股息或利息支付產生的當期收入。增長收益基金可以僅投資股票，也可以投資股票、債券、房地產投資信託 (REIT) 和其他證券的組合。成長和收益基金是一種混合基金，既投資於成長型股票，也投資於價值型股票。
跟蹤誤差的定義、影響因素及示例
- 什麼是跟蹤誤差？跟蹤誤差是指頭寸或投資組合的價格行爲與基準價格行爲之間的差異。這通常發生在對沖基金、共同基金或交易所交易基金(ETF) 未能按預期有效運作，從而產生意外盈利或虧損的情況下。跟蹤誤差以標準差百分比差異的形式報告，報告投資者獲得的回報與他們試圖模仿的基準回報之間的差異。
三大醫療保健共同基金
- 醫療保健行業由提供醫療服務、生產醫療設備或藥品、提供醫療保險或從事促進患者醫療保健活動的公司組成。2020年最新數據顯示，美國醫療保健支出達到4.1萬億美元，佔該國國內生產總值（GDP）的近20%。
歐元斯托克 50 指數：定義、成分、方法論
- 什麼是歐元斯托克 50 指數？歐元斯托克 50 指數是歐元區50 家大型藍籌歐洲公司的市值加權股票指數。成分股選自歐元斯托克指數，該指數涵蓋歐元區的大盤股、中盤股和小盤股。關鍵點歐元斯托克 50 指數是一項藍籌指數，旨在代表歐元區 50 家最大的公司。
基金重疊：投資策略中的意義
- 什麼是基金重疊？基金重疊是指投資者持有多隻共同基金或交易所交易基金(ETF) 的股份，且頭寸重疊的情況。
經理人世界（基準）
- 什麼是管理者宇宙（基準）？經理人羣體（基準）是指具有相同投資風格的投資經理人羣體。它用於將一位經理人的表現與其同儕羣體進行比較，使投資者能夠更輕鬆地在衆多投資經理人中進行選擇。重點經理模型（基準）是指對具有相同投資風格的投資經理進行同行羣體分析。通過經理羣體（基準）將一位投資經理與其同行的業績進行比較。
不要在共同基金銷售中損失慘重
- 如何報告共同基金交易可能會對您年底繳納的稅款金額產生嚴重影響。對於那些採取被動方式跟蹤成本基礎的人來說，以下結果之一可能會出現在您即將提交的納稅申報單上。關鍵點通過改變成本基礎方法，共同基金投資者可以更好地管理其資本收益。也就是說，當您出售的資產少於 100％ 時，美國國稅局提供了幾種方法來分配您的成本基礎。
靈活資本基金：含義及運作方式
- 什麼是彈性資本基金？彈性市值基金是一種不侷限於投資於具有預定市值的公司共同基金。此類基金結構將在基金的招股說明書中註明。彈性市值基金可以爲基金經理提供更多的投資選擇和多元化的可能性。要點靈活上限基金是一種共同基金，不限於投資具有預定市值的公司。靈活上限基金可以爲基金經理提供更多的投資選擇和多樣化可能性。
共同基金與對沖基金：有什麼區別？
- 共同基金與對沖基金：概述共同基金和對沖基金都是由集合基金構建的管理投資組合，其目標是通過多元化實現回報。這種資金池意味着一個或一組經理利用多個投資者的投資資金來投資適合特定策略的證券。共同基金由機構基金經理提供，爲散戶和機構投資者提供多種選擇。對沖基金的目標是高淨值投資者。這些基金要求投資者滿足特定的認可特徵。
選擇最佳共同基金：指南和概述
- 共同基金是一種投資產品，其中許多投資者的資金彙集到一個投資產品中。然後，該基金專注於利用這些資產投資一組資產，以實現基金的投資目標。有許多不同類型的共同基金可供選擇。對於一些投資者來說，如此龐大的可用產品範圍似乎令人不知所措。確定目標和風險承受能力在投資任何基金之前，您必須首先確定您的投資目標。
共同基金的良好換手率
- 什麼是換手率？共同基金的良好週轉率（或週轉率）的定義完全取決於您正在考慮的基金類型和您的投資目標。對於被動型共同基金投資，週轉率接近於零是合適的。如果您投資的是管理更積極的基金，其既定目標是產生激進的回報率，那麼該基金可能會有更高的週轉率。要點不同基金的週轉率差異很大，但通常在 0-100% 之間。
什麼是換手率？定義、意義和分析
- 什麼是換手率？投資週轉率或週轉率是一年內更換的共同基金或其他投資組合持股的百分比。一些基金持有股票頭寸的時間不到12個月，這意味着它們的換手率超過100%。這並不一定意味着所有持股都已被替換。該比率反映了股票在一年內發生變化的比例。要點換手率因共同基金的類型、投資目標和投資組合經理的投資風格而異。
多資產類別：定義、基金類型、好處
- 什麼是多元資產類別？多資產類別，也稱爲多資產類別或多資產基金，是用作投資的資產類別（例如現金、股票或債券）的組合。多資產類別投資包含多個資產類別，從而創建一組資產或資產組合。類別的權重和類型因個人投資者而異。多資產類別如何運作多資產類別投資通過將投資分配到多個類別來增加整體投資組合的多元化。
指數基金的真相
- 指數基金爲投資者提供與各個市場直接掛鉤的回報，同時收取最低費用。儘管指數基金有很多好處並且越來越受歡迎，但並不是每個人都確切地知道什麼是指數基金，或者它們與市場上提供的許多其他基金相比如何。在這裏，我們仔細觀察並跟蹤它們與主動管理投資相比隨時間的表現。
退休多元化頂級先鋒基金
- 選擇投資可能會讓人感到不知所措。有數以千計的投資選擇供您評估和選擇，尤其是在嘗試進行正確的資產配置時。幸運的是，除了整理和使用過多的共同基金和交易所交易基金 (ETF)以獲得正確的分配之外，還有另一種選擇。先鋒集團提供的基金可通過投資少數基金來進行廣泛的投資。只需三到五隻基金，您就可以實現多元化的目標。
四隻優秀的新興市場基金（NEWFX、VEIEX）
- 新興市場經濟體的投資通常比美國的資產具有更高的風險。許多多元化新興市場共同基金固有的風險包括新興市場風險、股票市場風險、國家風險、區域風險、貨幣風險、政治風險和投資風險。某些情況下，主動管理風險和指數化風險。爲了彌補高風險和波動性，新興市場共同基金往往會提供更高的長期潛在回報。
全球基金和國際基金有何不同？
- 在英語中，“全球”和“國際”往往可以互換使用，因此當我們得知全球和國際基金具有完全不同的投資目標併爲投資者提供不同類型的投資機會時，投資界會感到困惑。投資者有責任進行盡職調查並瞭解每種類型的基金將包含的投資類型。全球基金全球基金由世界各地的證券組成，包括您居住的國家。想象一個顯示每個國家的地球儀。
可口可樂前 4 大共同基金持有人
- 可口可樂 ( KO ) 蘇打水始於 1886 年，當時亞特蘭大藥劑師約翰·S·彭伯頓 (John S. Pemberton) 博士創造了這種如今著名的軟飲料，並在一家藥房的冷飲櫃中出售。這種獨特的飲料取得了一定的成功，平均每天九份。
前 5 名基金家族
- 如今有如此多不同的投資選擇，以至於很難知道從哪裏開始。僅在美國，就有 800 個基金家族投資於美國開放式共同基金和交易所交易基金(ETF)，投資額約爲 23.2 萬億美元。然而，某些基金系列始終提供更低的成本、更多的品種和更多的創新選擇。雖然有很多優秀的選擇，但這五個領先的基金家族擁有大多數人想要的東西。