2022 年最佳债券 ETF

  |   2024年3月16日

与股票 ETF 不同,债券交易所交易基金(ETF) 是固定收益基金,使投资者能够通过利息支付获得定期收入。

许多债券 ETF 专注于市政、企业、政府和国际债务。其他人则跟踪彭博美国综合债券指数等基准。投资者还可以购买具有特定到期日范围的债券ETF。

由于美国中央银行美联储(Fed) 近期和预期的控制通胀行动,2022 年债券市场的前景正在发生变化。该策略有两个重要部分:

  • 美联储正在强行通过一系列大幅提高贷款利率来冷却价格。
  • 它于 2022 年春季结束了大流行时期的债券购买计划。这一最新版本的量化宽松意味着在公开市场上购买债券,以在 COVID-19 大流行期间保持资金流经市场。

要点

  • 以彭博美国综合债券指数衡量的债券市场表现落后于大盘。
  • 一年跟踪总回报率最高的债券交易所交易基金 (ETF) 是 XMPT、FMHI 和 ANGL。
  • 这些 ETF 的主要持股分别是 Nuveen-Free 市政信贷收益基金 (NVG)、2055 年 6 月 1 日到期的 Buckeye Ohio Tobacco Settlement 5% 以及 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 公司债券将于 2046 年 6 月 1 日到期。

美国有 315 只债券 ETF 进行交易,不包括反向ETF、杠杆ETF 和管理资产(AUM) 低于 5000 万美元的 ETF。

以彭博美国综合债券指数衡量的债券市场整体回报率在过去12个月中跑输大盘,总回报率为-3.9%,而截至12月16日标准普尔500指数的总回报率为28.0% ,2021 年。根据过去一年的表现,表现最佳的债券 ETF 是 VanEck CEF Muni Income ETF ( XMPT )。

下面,我们将了解 2022 年最值得考虑的三大债券 ETF。以下所有数据均截至 2021 年 12 月 19 日。

  • 一年表现:9.2%
  • 费用率:2.32%
  • 年度股息率:4.13%
  • 三个月日均成交量:41,738
  • 管理资产:2.146 亿美元
  • 成立日期:2011年7月12日
  • 发行人:范埃克

XMPT 使投资者能够通过尽可能接近地复制 S-Network 市政债券封闭式基金指数的价格和表现来进入市政债券市场。该基准跟踪在美国上市的封闭式基金的表现,这些基金在美元计价的免税市场上购买证券。尽管投资于封闭式基金,但其方法提供了不同期限的固定收益证券的多样化投资。 ETF 提供高水平免税收入的潜力,并且可能产生比大多数其他固定收益投资更高的收益率。

该基金持有的前三名是三只不同的债券基金:Nuveen-Free Urban Credit Income Fund of Benef Interest ( NVG )、Nuveen Quality Urban Income Fund of Benef Interest ( NAD ) 和 Nuveen-AMT-Free Quality Urban Income Fund受益人 ( NEA )。

  • 一年表现:7.9%
  • 费用率:0.55%
  • 年度股息率:2.91%
  • 三个月日均成交量:47,814
  • 管理资产:3.789 亿美元
  • 成立日期:2017年11月1日
  • 发行人:第一信托

First Trust 市政高收入 ETF 是一只积极管理的基金,主要旨在为投资者提供联邦免税收入。该基金将至少 80% 的净资产保留在市政债务证券中,其利息收益免征常规联邦所得税。 FMHI 最大的风险敞口是期限为 15 至 19.99 年的债务证券。

该基金持有的前三名股票是 Buckeye Ohio Tobacco Settlement 5%,到期日为 2055 年 6 月 1 日;黑色沙漠 PUB 基础设施区犹他州 4% 于 2051 年 3 月 1 日到期; Canyon Pines Metropolitan District Co SPL IMPT Dist 1 3.75% 将于 2040 年 12 月 1 日到期。

  • 一年表现:7.0%
  • 费用率:0.35%
  • 年度股息率:4.43%
  • 三个月日均成交量:1,701,880
  • 管理资产:52亿美元
  • 成立日期:2012年4月10日
  • 发行人:范埃克

VanEck Fallen Angel 高收益债券 ETF 追踪 ICE US Fallen Angel 高收益 10% 约束指数的价格和表现。该基金包括最初作为投资级别公司债券发行的低于投资级别的公司债券。 ANGL 至少 80% 的资产投资于构成该基金基准指数的证券。

该基金提供美国、意大利、英国、德国、法国、加拿大和其他地区债务的固定收益证券风险敞口。主要持仓包括卡夫亨氏食品有限公司 ( KHC ) 4.375%、将于 2046 年 6 月 1 日到期的公司债券; Sprint Capital Corp. 6.875%公司债券,2028年11月15日到期; Sprint Capital 8.75%的公司债券将于2032年3月15日到期。

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