共同基金
單位投資信託（UIT）：定義及投資方法
- 什麼是單位投資信託（UIT）？單位投資信託 (UIT)是一種投資公司，在特定期限內向投資者提供固定投資組合（通常由股票和債券組成）作爲可贖回單位。其旨在提供資本增值和/或股息收入。單位投資信託以及共同基金和封閉式基金都被定義爲投資公司。
風格：含義、分類、評價
- 什麼是風格？風格是指基金經理採用的投資方法或目標。風格指導基金經理如何根據其知識、技能和對市場的理解來選擇基金投資組合中的證券。雖然風格多種多樣，但股票基金和固定收益基金都包含九種基本投資風格。對於股票基金，風格由公司規模和價值/增長特徵決定。對於債券基金，風格由期限和信用質量決定。
基本面加權指數：運作方式及示例
- 什麼是基本面加權指數？基本面加權指數是一種股票指數，其成分股的選擇基於基本面標準，而非市值。基本面加權指數的構建可以基於一系列基本面指標，例如收入、股息率、盈利或賬面價值。基本面加權指數爲被動管理型基金提供了基準，這些基金面向尋求基於基本面特徵投資股票的投資者。
深入研究共同基金名稱
- 玫瑰換個名字，依然芬芳。這句古老的格言出自威廉·莎士比亞。但這句話的含義——無論你怎麼稱呼它，事物都是它本來的樣子——通常也適用於投資界。大多數共同基金的名稱都簡潔易懂。例如，許多投資者都知道，大多數名稱中帶有“小盤股價值”的共同基金，投資的是基金經理認爲價格低廉的小型公司。
共同基金的 12b-1 費用是什麼？它有何用途？
- 什麼是 12B-1 費用？ 12b-1 費用是共同基金的年度營銷或分銷費用。12b-1 費用被視爲運營費用，因此包含在基金的費用率中。該費用通常佔基金淨資產的 0.25% 至 0.75%（允許的最高限額）。該費用的名稱源自1940 年《投資公司法》的其中一項規定。
3 只 Dodge & Cox 基金獲晨星四星或以上評級
- 道奇考克斯 (Dodge & Cox) 是共同基金行業一家傑出的財富管理公司，擁有悠久的成功歷史。該公司的管理團隊傾向於協作，並擁有廣泛的創意開發流程。道奇考克斯的經理們也投資於其基金，因此具有強烈的動機來最大化股東回報。該公司多次被共同基金分析公司晨星評爲模範公司，其多個核心基金獲得了晨星的四星和五星總體評級。
增長和收入基金：定義、投資組合、示例
- 什麼是增長和收入基金？增長收益基金是一種共同基金或交易所交易基金 (ETF) ，其策略爲雙重：資本增值（增長）和通過股息或利息支付產生的當期收入。增長收益基金可以僅投資股票，也可以投資股票、債券、房地產投資信託 (REIT) 和其他證券的組合。成長和收益基金是一種混合基金，既投資於成長型股票，也投資於價值型股票。
什麼構成共同基金的“高費用”？
- 雖然它們通常被稱爲費用，但共同基金向投資者收取的“費用率”是管理基金的費用。然而，理解共同基金費用率可能會令人困惑。影響基金總費用率的因素有很多。似乎非投資因素，例如基金的12b-1費用（也稱爲分配成本），被詳細討論和撰寫，而投資因素，例如基金的投資策略，卻很少被考慮。
三大醫療保健共同基金
- 醫療保健行業由提供醫療服務、生產醫療設備或藥品、提供醫療保險或從事促進患者醫療保健活動的公司組成。2020年最新數據顯示，美國醫療保健支出達到4.1萬億美元，佔該國國內生產總值（GDP）的近20%。
共同基金支付利息嗎？
- 一些共同基金會支付利息，但這取決於基金投資組合中持有的資產類型。更具體地說，債券基金、貨幣市場基金和平衡基金會支付利息，因爲這些類型的基金投資的是附息債務證券。摘要共同基金與股票一樣，不需要支付利息。通常投資於固定收益證券的共同基金類型。
歐元斯托克 50 指數：定義、成分、方法論
- 什麼是歐元斯托克 50 指數？歐元斯托克 50 指數是歐元區50 家大型藍籌歐洲公司的市值加權股票指數。成分股選自歐元斯托克指數，該指數涵蓋歐元區的大盤股、中盤股和小盤股。關鍵點歐元斯托克 50 指數是一項藍籌指數，旨在代表歐元區 50 家最大的公司。
資產管理公司（AMC）
- 什麼是資產管理公司 (AMC)？資產管理公司 (AMC) 是一家投資客戶集合資金的公司，通過股票、債券、房地產、有限合夥企業等不同的投資方式來利用這些資金。
共同基金多久報告一次其持有的資產？
- 共同基金從投資者處獲得投資資金，並用這些資金購買證券。證券的類型和數量取決於共同基金的投資策略，並隨着投資經理對投資組合的調整而隨時間變化。週轉率是指投資經理剝離現有證券或購買新證券的行爲，根據共同基金的不同，週轉率可能會非常頻繁地發生，也可能會在很長一段時間內保持不變。
多元化普通股基金定義
- 什麼是多元化普通股基金？多元化普通股基金是一種特殊類型的投資基金，旨在將其資產投資於相對大量和多種類的普通股。多元化普通股基金往往包含 100 支或更多股票的投資組合。這些基金通常包括大盤股、中盤股和小盤股公司。它們將反映價值、增長和混合投資風格的組合。
總債券基金定義
- 什麼是全債券基金？總債券基金是一種旨在複製廣泛債券指數的共同基金或交易所交易基金。總債券基金擁有來自公共和私營部門的多種不同期限的證券。最常用的基準指數是巴克萊綜合債券指數，該指數涵蓋國債、公司債券、市政債券和高等級抵押貸款支持證券。要點總債券基金跟蹤其基礎指數的表現，進而監控整個債券市場。
衡量共同基金風險的 5 種方法
- 有五個主要的投資風險指標適用於股票、債券和共同基金投資組合的分析。它們是alpha、beta 、 r 平方、標準差和夏普比率。這些統計指標是投資風險/波動的歷史預測指標，它們都是現代投資組合理論(MPT) 的主要組成部分。
特斯拉 (TSLA) 三大共同基金持有者
- 特斯拉汽車公司 ( TSLA ) 成立於 2003 年，其電動汽車系列吸引了客戶和投資者的目光。在經歷了一系列生產延遲、訴訟以及聯合創始人兼首席執行官埃隆·馬斯克的推文後，該公司讓投資者經歷了一場過山車之旅。以下是截至 2021 年 12 月投資特斯拉的三隻最大的共同基金。
資產規模
- 什麼是資產規模？資產規模是基金中證券的總市值。也可以稱爲管理資產。基金定期報告總資產，該資產可能受到供應、需求和市場回報的影響。資產規模解釋共同基金的資產規模通常按份額類別報告。就共同基金的投資規模而言，規模越大並不一定越好。
分析共同基金業績
- 有許多有吸引力的共同基金和基金經理在長期和短期內都表現優異。有時，業績可歸因於共同基金經理出色的選股能力和/或資產配置決策。在本文中，我們將總結如何分析共同基金的投資組合並確定是否存在特定的業績驅動因素。投資組合分析所有共同基金都有明確的投資授權，明確基金將投資於大公司還是小公司，以及這些公司是否具有增長或價值特徵。
先鋒集團的海軍上將股份是多少？
- Admiral 股份代表先鋒管理的共同基金中一個獨立的股份類別，與標準投資者股份類別相比，其費用更低。先鋒在精選的共同基金中提供 Admiral 股份，並要求投資者在特定共同基金中進行最低投資。重點摘要與標準投資者股票類先鋒基金相比，Admiral 股票的費用更低。