最佳巴西 ETF

  |   2024年3月12日

巴西交易所交易基金 (ETF)提供对拉丁美洲最大经济体和全球 12 个国内生产总值 (GDP)最大经济体之一的投资。巴西是一个新兴市场经济体,致力于成为高生活水平的现代工业国家。

该国自然资源丰富,拥有世界40%以上的热带森林和约20%的淡水供应。但它也面临着重大挑战,包括严重的经济不平等、政府腐败,以及最近的新冠肺炎 (COVID-19) 大流行的破坏。

即使摆脱了疫情最严重的影响并在 2021 年强劲反弹,巴西经济仍远未完全复苏。通货膨胀和 2022 年 10 月总统投票前的政治动荡阻碍了经济增长。但强劲的劳动力市场和反弹的服务业加速了经济增长,经济学家目前预计 2022 年 GDP 增长率将在 2% 至 2.5% 之间。

对于能够应对新兴市场经济风险的投资者来说,可以获得巨大的潜在收益。巴西ETF为投资者提供了一种从巴西经济未来潜在增长中受益的方式,同时通过投资于不同经济部门的一篮子股票进行多元化投资来限制一些风险。

要点

  • 过去一年,巴西股市的表现优于美国股市。
  • 一年跟踪总回报率最高的巴西交易所交易基金 (ETF) 是 EWZ、FLBR 和 EWZS。
  • 第一和第二基金的重仓是Vale SA,第三基金的重仓是Eneva SA

三只巴西 ETF 在美国进行交易,不包括反向杠杆ETF 以及管理资产(AUM) 低于 5000 万美元的 ETF。截至 2022 年 8 月 17 日,按照 MSCI 巴西指数衡量,巴西股市在过去 12 个月的表现优于美国股市,总回报率为 0.1%,而标准普尔 500 指数的总回报率为 -2.5%。根据过去一年的表现,表现最好的巴西 ETF 是 iShares MSCI 巴西 ETF ( EWZ )。

我们在下面研究了巴西排名前三的 ETF。以下所有数字均截至 2022 年 8 月 18 日。为了重点关注基金的投资策略,每只 ETF 列出的最高持股不包括现金持有和以融券资金购买的持有,除非特殊情况,例如当现金份量特别大。

  • 一年内的表现:2.9%
  • 费用率:0.57%
  • 年度股息率:2.87%
  • 三个月日均交易:24,600,244
  • 管理资产:56亿美元
  • 成立日期:2000年7月10日
  • 发行人:贝莱德金融管理公司

EWZ 追踪 MSCI 巴西 25/50 指数,该指数提供了衡量巴西股市表现的广泛指标。该 ETF 提供对巴西中型大型公司的投资。其最大的拨款集中在巴西经济的金融、材料和能源部门。 EWZ 遵循混合策略,投资于成长型股票和价值型股票,是广泛投资巴西股票市场大盘股的最佳选择之一。

EWZ 持股前三名是 Vale SA (VALE3:BSP),一家金属和矿业公司;综合石油和天然气公司 Petroleo Brasileiro SA (PETR4:BSP) 的优先股;以及 Petroleo Brasileiro 的普通股 (PETR3:BSP)。这三只股票合计占 EWZ 投资组合的 30% 以上。

  • 一年内的绩效:2.5%
  • 费用率:0.19%
  • 年度股息率:3.45%
  • 三个月日均成交量:139,667
  • 管理资产:2.573 亿美元
  • 成立日期:2017年11月3日
  • 发行人:富兰克林邓普顿

FLBR 追踪富时巴西上限指数,该指数衡量巴西中型股和大型股的表现。该 ETF 提供对主要位于巴西的中型和大型公司的投资。金融、材料和能源行业在该基金中的代表性最大。 FLBR 遵循混合策略,投资于成长型股票和价值型股票的组合,对于寻求广泛投资巴西股市的投资者来说,这是一个相对便宜的选择。

该基金持有的前三名股票是淡水河谷公司、Petróleo Brasileiro 的优先股和 Petróleo Brasileiro 的普通股,所有这些均已在上文中描述。

  • 一年内的表现:-10.2%
  • 费用率:0.57%
  • 年度股息率:2.28%
  • 三个月日均成交量:35,330
  • 管理资产:9560 万美元
  • 成立日期:2010年9月28日
  • 发行人:贝莱德金融管理公司

EWZS 的目标是 MSCI 巴西小型股指数,该指数由多个行业的巴西小型上市公司组成。与倾向于局限于工业等少数行业的大盘股相比,小盘股公司可能会更好地接触发展中经济体。公用事业、非必需消费品和工业股票构成了 EWZS 投资组合的最大部分。

EWZS 的主要持股包括发电和配电公司 Eneva SA (ENEV3:BSP); Sendas Distribuidora SA (ASAI3:BSP),一家连锁超市;以及巴西航空工业公司 (Embraer SA) (EMBR3:BSP),一家航空航天和航空服务公司。

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