共同基金
歐元斯托克 50 指數：定義、成分、方法論
- 什麼是歐元斯托克 50 指數？歐元斯托克 50 指數是歐元區50 家大型藍籌歐洲公司的市值加權股票指數。成分股選自歐元斯托克指數，該指數涵蓋歐元區的大盤股、中盤股和小盤股。關鍵點歐元斯托克 50 指數是一項藍籌指數，旨在代表歐元區 50 家最大的公司。
資產管理公司（AMC）
- 什麼是資產管理公司 (AMC)？資產管理公司 (AMC) 是一家投資客戶集合資金的公司，通過股票、債券、房地產、有限合夥企業等不同的投資方式來利用這些資金。
多元化普通股基金定義
- 什麼是多元化普通股基金？多元化普通股基金是一種特殊類型的投資基金，旨在將其資產投資於相對大量和多種類的普通股。多元化普通股基金往往包含 100 支或更多股票的投資組合。這些基金通常包括大盤股、中盤股和小盤股公司。它們將反映價值、增長和混合投資風格的組合。
總債券基金定義
- 什麼是全債券基金？總債券基金是一種旨在複製廣泛債券指數的共同基金或交易所交易基金。總債券基金擁有來自公共和私營部門的多種不同期限的證券。最常用的基準指數是巴克萊綜合債券指數，該指數涵蓋國債、公司債券、市政債券和高等級抵押貸款支持證券。要點總債券基金跟蹤其基礎指數的表現，進而監控整個債券市場。
資產規模
- 什麼是資產規模？資產規模是基金中證券的總市值。也可以稱爲管理資產。基金定期報告總資產，該資產可能受到供應、需求和市場回報的影響。資產規模解釋共同基金的資產規模通常按份額類別報告。就共同基金的投資規模而言，規模越大並不一定越好。
負荷基金定義
- 什麼是負荷基金？收費基金是一種收取銷售費或佣金的共同基金。基金投資者支付收費，以補償銷售中介（如經紀人、理財規劃師或投資顧問）爲投資者選擇合適基金所花費的時間和專業知識。收費可以在購買時預先支付（前端收費），也可以在出售股份時支付（後端收費），或者在投資者持有基金期間支付（水平收費）。
零售基金
- 什麼是零售基金？零售基金是一種主要由個人投資者投資的投資基金。共同基金和交易所交易基金 (ETF)是面向普通投資者的常見零售基金類型。這些基金可能與那些以從專業投資者或養老金或保險公司等投資公司獲得更大金額資金的機構基金形成對比。概要零售基金是針對普通投資者（與機構投資者相對）的投資基金。
基金重疊：投資策略中的意義
- 什麼是基金重疊？基金重疊是指投資者持有多隻共同基金或交易所交易基金(ETF) 的股份，且頭寸重疊的情況。
經理人世界（基準）
- 什麼是管理者宇宙（基準）？經理人羣體（基準）是指具有相同投資風格的投資經理人羣體。它用於將一位經理人的表現與其同儕羣體進行比較，使投資者能夠更輕鬆地在衆多投資經理人中進行選擇。重點經理模型（基準）是指對具有相同投資風格的投資經理進行同行羣體分析。通過經理羣體（基準）將一位投資經理與其同行的業績進行比較。
投資風格
- 什麼是投資風格？投資風格是投資者或基金經理在選擇投資組合投資時遵循的方法和理念。投資風格基於多種因素，通常基於風險偏好、增長與價值取向和/或市值等參數。共同基金的投資風格有助於設定風險預期和業績潛力。投資風格也是機構經理向尋求特定市場投資類型的投資者推銷和宣傳基金的一個重要方面。
靈活資本基金：含義及運作方式
- 什麼是彈性資本基金？彈性市值基金是一種不侷限於投資於具有預定市值的公司共同基金。此類基金結構將在基金的招股說明書中註明。彈性市值基金可以爲基金經理提供更多的投資選擇和多元化的可能性。要點靈活上限基金是一種共同基金，不限於投資具有預定市值的公司。靈活上限基金可以爲基金經理提供更多的投資選擇和多樣化可能性。
B股
- 什麼是 B 股？ B 股是共同基金中提供的一類股票，收取銷售費用。B 股是一種股票，另外兩種是 A 股和 C 股。在購買或贖回共同基金中的股票時，每種股票都有其特定的費用結構。重點B 股是共同基金中收取銷售費的一種股票。其他常見的股票類別是 A 股和 C 股。
加載
- 什麼是負載？佣金是投資者在購買或贖回共同基金股份時收取的銷售費用或佣金。銷售費用佣金有多種構成方式。它們由共同基金公司確定，並由共同基金中介在共同基金交易中收取。常見的銷售費用類型包括前端費用和後端費用。有費用的基金與無費用的共同基金形成對比。重點佣金是共同基金投資者向向他們銷售基金的經紀人或代理人支付的銷售費用。
什麼是管理投資公司？
- 什麼是管理投資公司？管理投資公司是一種管理公開發行的基金份額的投資公司。管理投資公司既可以管理開放式基金，也可以管理封閉式基金。瞭解管理投資公司管理投資公司通過集合基金爲客戶管理資金。美國投資市場立法根據1940 年《投資公司法》將投資公司分爲三類。
盈富基金
- 什麼是追蹤基金？跟蹤基金是跟蹤廣泛市場指數或其一部分的指數基金。跟蹤基金也稱爲指數基金，旨在爲投資者提供以低成本投資整個指數的機會。這些基金尋求複製指定指數的持有量和表現，以 ETF 或另類投資的形式構建，以滿足基金的跟蹤目標。要點跟蹤基金是用於跟蹤廣泛市場指數或其中一部分的集合投資；它們也被稱爲指數基金。
價值基金定義
- 什麼是價值基金？價值基金尋求投資於根據基本特徵被認爲價格被低估的股票。價值投資通常與成長投資形成鮮明對比，成長投資專注於具有高增長前景的新興公司。要點價值基金是一種集合投資，遵循基於基本面分析的專注於被低估股票的策略。
收益基金
- 什麼是收入基金？收益基金是一種共同基金或交易所交易基金 (ETF)，強調每月或每季度的當前收入，而不是資本收益或增值。此類基金通常持有各種政府、市政和公司債務、優先股、貨幣市場工具和支付股息的股票。要點收入基金是優先考慮當前收入的共同基金或 ETF，通常以利息或股息投資的形式。
超短期債券基金定義
- 什麼是超短期債券基金？超短期債券基金是隻投資於期限極短的固定收益工具的債券基金。超短期債券基金將投資於期限少於一年的工具。由於它們專注於久期很短的債券，這些投資組合的利率敏感性最低，因此風險和總回報潛力較低。然而，這種策略往往比貨幣市場工具提供更高的收益率，並且價格波動比典型的短期基金更少。
全天候基金
- 什麼是全天候基金？全天候基金是一種在有利和不利的經濟和市場條件下都往往表現良好的基金。全天候基金通常具有靈活的投資策略，使它們能夠跨資產類別進行多元化投資，並利用行業輪動或宏觀對沖等替代技術，以應對不斷變化的市場變化。要點無論市場表現如何好壞，全天候基金都旨在表現良好。
註冊基金專家（CFS）
- 什麼是認證基金專家（CFS）？認證基金專家 (CFS) 因其在共同基金和共同基金行業的專業知識而獲得商業與金融協會 (IBF) 的認證。指定的要求包括通過認證基金專家考試。認證基金專家考試是共同基金行業最古老的認證稱號之一。要點認證基金專家是經過認證可提供共同基金援助的金融行業專業人士。