退出費定義
什麼是退出費？投資者贖回（出售）投資基金份額時，可能需要支付退出費。退出費在開放式共同基金中最爲常見。開放式基金是一種使用資金池的投資工具，允許資金池中的投資者持續進行新的出資和贖回。退出此類基金時，投資者可能需要支付贖回費以及與其份額類別相關的任何後端銷售費用。
共同基金
市場中性策略：定義、策略運作方式、風險與收益
什麼是市場中性？市場中性策略是一種投資策略，投資者或投資經理試圖從一個或多個市場的價格上漲和下跌中獲利，同時試圖完全避免某些特定形式的市場風險。市場中性策略通常通過對不同的股票採取匹配的多頭和空頭頭寸來實現，從而提高通過選股取得好成績獲得的收益，並降低因市場整體波動造成的損失。
多空基金：含義、概述、示例
什麼是多空基金？多空策略基金是一種同時持有多頭和空頭頭寸的共同基金或對沖基金，通常投資於特定的市場板塊。這類基金經常運用槓桿、衍生品和空頭頭寸等多種另類投資技巧，買入相對低估的證券，賣出高估的證券。多空策略基金也可能被稱爲增強型基金或130/30基金。
蜘蛛（SPDR）
“蜘蛛”是什麼意思？ SPDR（Spider）是標準普爾存託憑證（Standard & Poor's Depository Rectifier）的簡稱，它是一種由道富環球投資管理公司（State Street Global Advisors）管理的交易所交易基金（ETF），追蹤標準普爾500指數（S&P 500）。
什麼是封閉式管理公司？
封閉式基金管理公司是一家投資公司，它管理封閉式共同基金，並通過首次公開募股的方式在交易所向投資者出售有限數量的股份。拆解封閉式管理公司1940 年《投資公司法》對封閉式基金管理公司進行監管。封閉式基金管理公司專門管理公開交易的封閉式基金。封閉式基金是一種集合投資基金，可以採用多種投資策略進行管理。
貨幣市場基金：定義、運作方式、優缺點
什麼是貨幣市場基金？貨幣市場基金是一種投資於高流動性、短期工具的共同基金。這些工具包括現金、現金等價物以及信用評級高、期限短的債券（例如美國國債）。貨幣市場基金旨在爲投資者提供高流動性和極低風險的投資機會。貨幣市場基金也稱爲貨幣市場共同基金。雖然名稱相似，但貨幣市場基金與貨幣市場賬戶（MMA）並不相同。
聚焦基金
什麼是集中基金？集中型基金是指持有相對較少種類且在某些方面相似的股票或債券的共同基金。顧名思義，集中型共同基金專注於有限數量的股票和有限的幾個行業，而不是持有廣泛或多元化的倉位組合。集中型基金通常持有大約20-30家或更少的公司，而許多基金持有超過100家公司的倉位。
單位投資信託（UIT）：定義及投資方法
什麼是單位投資信託（UIT）？單位投資信託 (UIT)是一種投資公司，在特定期限內向投資者提供固定投資組合（通常由股票和債券組成）作爲可贖回單位。其旨在提供資本增值和/或股息收入。單位投資信託以及共同基金和封閉式基金都被定義爲投資公司。
風格：含義、分類、評價
什麼是風格？風格是指基金經理採用的投資方法或目標。風格指導基金經理如何根據其知識、技能和對市場的理解來選擇基金投資組合中的證券。雖然風格多種多樣，但股票基金和固定收益基金都包含九種基本投資風格。對於股票基金，風格由公司規模和價值/增長特徵決定。對於債券基金，風格由期限和信用質量決定。
基本面加權指數：運作方式及示例
什麼是基本面加權指數？基本面加權指數是一種股票指數，其成分股的選擇基於基本面標準，而非市值。基本面加權指數的構建可以基於一系列基本面指標，例如收入、股息率、盈利或賬面價值。基本面加權指數爲被動管理型基金提供了基準，這些基金面向尋求基於基本面特徵投資股票的投資者。
共同基金的 12b-1 費用是什麼？它有何用途？
什麼是 12B-1 費用？ 12b-1 費用是共同基金的年度營銷或分銷費用。12b-1 費用被視爲運營費用，因此包含在基金的費用率中。該費用通常佔基金淨資產的 0.25% 至 0.75%（允許的最高限額）。該費用的名稱源自1940 年《投資公司法》的其中一項規定。
增長和收入基金：定義、投資組合、示例
什麼是增長和收入基金？增長收益基金是一種共同基金或交易所交易基金 (ETF) ，其策略爲雙重：資本增值（增長）和通過股息或利息支付產生的當期收入。增長收益基金可以僅投資股票，也可以投資股票、債券、房地產投資信託 (REIT) 和其他證券的組合。成長和收益基金是一種混合基金，既投資於成長型股票，也投資於價值型股票。
歐元斯托克 50 指數：定義、成分、方法論
什麼是歐元斯托克 50 指數？歐元斯托克 50 指數是歐元區50 家大型藍籌歐洲公司的市值加權股票指數。成分股選自歐元斯托克指數，該指數涵蓋歐元區的大盤股、中盤股和小盤股。關鍵點歐元斯托克 50 指數是一項藍籌指數，旨在代表歐元區 50 家最大的公司。
資產管理公司（AMC）
什麼是資產管理公司 (AMC)？資產管理公司 (AMC) 是一家投資客戶集合資金的公司，通過股票、債券、房地產、有限合夥企業等不同的投資方式來利用這些資金。
多元化普通股基金定義
什麼是多元化普通股基金？多元化普通股基金是一種特殊類型的投資基金，旨在將其資產投資於相對大量和多種類的普通股。多元化普通股基金往往包含 100 支或更多股票的投資組合。這些基金通常包括大盤股、中盤股和小盤股公司。它們將反映價值、增長和混合投資風格的組合。
總債券基金定義
什麼是全債券基金？總債券基金是一種旨在複製廣泛債券指數的共同基金或交易所交易基金。總債券基金擁有來自公共和私營部門的多種不同期限的證券。最常用的基準指數是巴克萊綜合債券指數，該指數涵蓋國債、公司債券、市政債券和高等級抵押貸款支持證券。要點總債券基金跟蹤其基礎指數的表現，進而監控整個債券市場。
資產規模
什麼是資產規模？資產規模是基金中證券的總市值。也可以稱爲管理資產。基金定期報告總資產，該資產可能受到供應、需求和市場回報的影響。資產規模解釋共同基金的資產規模通常按份額類別報告。就共同基金的投資規模而言，規模越大並不一定越好。
負荷基金定義
什麼是負荷基金？收費基金是一種收取銷售費或佣金的共同基金。基金投資者支付收費，以補償銷售中介（如經紀人、理財規劃師或投資顧問）爲投資者選擇合適基金所花費的時間和專業知識。收費可以在購買時預先支付（前端收費），也可以在出售股份時支付（後端收費），或者在投資者持有基金期間支付（水平收費）。
零售基金
什麼是零售基金？零售基金是一種主要由個人投資者投資的投資基金。共同基金和交易所交易基金 (ETF)是面向普通投資者的常見零售基金類型。這些基金可能與那些以從專業投資者或養老金或保險公司等投資公司獲得更大金額資金的機構基金形成對比。概要零售基金是針對普通投資者（與機構投資者相對）的投資基金。
基金重疊：投資策略中的意義
什麼是基金重疊？基金重疊是指投資者持有多隻共同基金或交易所交易基金(ETF) 的股份，且頭寸重疊的情況。