投資
定位：金融、法規和風險的定義和示例
- 什麼是展示位置？配售是指將證券出售給少數私人投資者，根據D條例，此類證券無需在美國證券交易委員會註冊，固定年金亦是如此。與公開發行相比，這項豁免使得配售成爲公司籌集資金的一種更低成本的方式。私募不需要正式的招股說明書，私募的參與者通常是大型、成熟的投資者，例如投資銀行、投資基金和保險公司。
深入研究共同基金名稱
- 玫瑰換個名字，依然芬芳。這句古老的格言出自威廉·莎士比亞。但這句話的含義——無論你怎麼稱呼它，事物都是它本來的樣子——通常也適用於投資界。大多數共同基金的名稱都簡潔易懂。例如，許多投資者都知道，大多數名稱中帶有“小盤股價值”的共同基金，投資的是基金經理認爲價格低廉的小型公司。
簡式招股說明書分發系統（SFPDS）
- 什麼是簡式招股說明書分發系統 (SFPDS)？簡式招股說明書分發系統 (SFPDS) 是加拿大監管機構用於分發每期證券發行招股說明書修訂內容的標準化系統。簡式招股說明書必須包含任何此前未報告的重大變更。重點簡式招股說明書分發系統 (SFPDS) 是加拿大監管機構分發每份證券招股說明書變更的手段。
什麼是招股說明書？示例、用途及解讀方法
- 什麼是招股說明書？招股說明書是美國證券交易委員會 (SEC)要求並提交的正式文件，其中提供了向公衆發行投資產品的詳細信息。股票、債券和共同基金的發行都需要提交招股說明書。招股說明書可以幫助投資者做出更明智的投資決策，因爲它包含大量與投資或證券相關的信息。
環境、社會和治理 (ESG) 標準
- 什麼是環境、社會和治理 (ESG) 標準？環境、社會和治理 (ESG) 標準是一套針對公司運營的標準，具有社會意識的投資者用它來篩選潛在的投資。環境標準考量公司作爲自然守護者的表現。社會標準考察公司如何管理與員工、供應商、客戶以及運營所在社區的關係。治理則涉及公司的領導力、高管薪酬、審計、內部控制和股東權利。
股票和債券投資者的槓鈴策略解析
- 什麼是槓鈴策略？槓鈴策略是一種投資理念，它認爲在回報和風險之間取得平衡的最佳方式是投資高風險和無風險資產的兩個極端，同時避免中間選擇。所有投資策略都旨在尋求在投資者可承受風險範圍內獲得最佳投資回報。遵循槓鈴策略的投資者堅持認爲，實現這一目標的方法就是走極端。
瞭解國債收益率和利率
- 大多數投資者都關心未來的利率，債券持有人尤其如此。如果您持有債券或債券基金，請考慮未來國債收益率和利率是否會上升，以及上升幅度。如果利率上升，您可能希望避免持有期限較長的債券，縮短債券持有的平均久期，或者計劃持有債券至到期日，收回票面價值並同時收取息票，以抵禦隨之而來的價格下跌。
什麼是單一股票ETF？
- 什麼是單一股票ETF？個股交易所交易基金 (ETF) 是一種新型交易所交易產品，允許對單隻股票進行槓桿或反向交易。這類產品旨在爲普通投資者提供更廣泛的工具，幫助他們在市場波動中游刃有餘，無需賣空即可輕鬆做空單隻股票。
收入與銷售額：有什麼區別？
- 收入與銷售額：概述收入是公司通過銷售商品或服務產生的可歸因於公司核心業務的總收入。收入通常被稱爲“頂線”，因爲它出現在公司損益表的頂部。收入是公司在計算中扣除任何費用之前產生的收入。報告“營業額增長”的公司是指其總銷售額或收入或兩者均有所增長。
3 只最佳高收益長期公司債券 ETF（SPLB、VCLT、IGLB）
- 長期公司債券通常比短期或中期債券提供更高的回報。然而，長期公司債券對利率變化的敏感度更高，當美國利率上升時，它們可能會出現很大的波動。有意通過長期公司債券實現投資組合多元化的投資者，有幾隻極具吸引力的高收益交易所交易基金(ETF) 可供選擇。以下是三隻最受歡迎的ETF，信息截至2021年5月26日。
投資組合回報：它是什麼，它如何運作
- 什麼是投資組合回報？投資組合回報是指包含多種投資類型的投資組合所實現的收益或損失。投資組合旨在根據既定的投資策略目標以及目標投資者的風險承受能力實現回報。關鍵點投資組合回報是指投資組合在給定時間段內獲得或損失的金額。投資者通常會在其投資中擁有幾種類型的投資組合，以期隨着時間的推移實現平衡的投資回報。
利率期限結構解析
- 什麼是利率期限結構？利率期限結構，通常稱爲收益率曲線，描述的是不同期限的類似質量債券的利率。摘要利率期限結構，通常稱爲收益率曲線，描述的是不同期限的類似質量債券的利率。利率期限結構反映了市場參與者對未來利率變動的預期和對貨幣政策條件的評估。一條常用的收益率曲線比較了三個月、兩年、五年、十年和三十年期的美國國債。
像彼得·林奇一樣挑選股票
- 20世紀80年代初，一位名叫彼得·林奇的年輕投資組合經理逐漸成爲全球最著名的投資者之一，其原因顯而易見——1977年5月，他接手富達麥哲倫共同基金（這是他作爲投資組合經理的第一份工作），當時該基金的資產規模爲2000萬美元。
什麼是十倍股以及如何找到它們
- 什麼是 Tenbagger？十倍股是指價值上漲至初始購買價十倍的投資。“十倍股”一詞由傳奇基金經理彼得·林奇在其著作《勝過華爾街》（One Up On Wall Street）中提出。雖然“十倍股”可以描述任何升值或有潛力增值十倍的投資，但它通常用於描述具有爆炸性增長前景的股票。
什麼是股票風險溢價？如何計算？
- 什麼是股票風險溢價？股票風險溢價是指投資股票市場獲得的超過無風險利率的超額收益。這種超額收益補償了投資者承擔股票投資相對較高的風險。溢價的數額會有所不同，取決於特定投資組合的風險水平。它也會隨着市場風險的波動而變化。關鍵點股票風險溢價是投資者在股票市場投資時獲得的超過無風險利率的超額回報。
共同基金的 12b-1 費用是什麼？它有何用途？
- 什麼是 12B-1 費用？ 12b-1 費用是共同基金的年度營銷或分銷費用。12b-1 費用被視爲運營費用，因此包含在基金的費用率中。該費用通常佔基金淨資產的 0.25% 至 0.75%（允許的最高限額）。該費用的名稱源自1940 年《投資公司法》的其中一項規定。
牛市扁平化：示例、優點和缺點
- 什麼是牛市壓扁機？牛市趨平是指長期利率下降速度快於短期利率的收益率環境。隨着短期和長期利率開始趨同，收益率曲線趨於平緩。要點牛市趨平是一種收益率環境，其中長期利率下降速度快於短期利率。短期內，牛市趨於平緩是一個看漲信號，通常伴隨股價上漲和經濟繁榮。從長遠來看，牛市趨於平緩通常會導致債券和股票的回報率下降。
什麼是平坦收益率曲線？它對投資者意味着什麼？
- 什麼是平坦收益率曲線？平坦收益率曲線是指相同信用質量債券的短期和長期收益率之間幾乎沒有差異的收益率曲線。這種收益率曲線平坦化通常出現在正態曲線和倒置曲線之間的過渡階段。平坦收益率曲線與正常收益率曲線的區別在於，正常收益率曲線向上傾斜。
收益率曲線：它是什麼以及如何使用它
- 什麼是收益率曲線？收益率曲線是一條描繪信用質量相同但到期日不同的債券收益率（或利率）的線。收益率曲線的斜率可以預測未來的利率變化和經濟活動。收益率曲線形狀主要有三種：正常向上傾斜曲線、倒向下傾斜曲線和平直曲線。重點收益率曲線描繪了同等信用和不同期限的債券的利率。收益率曲線有三種類型：正常、倒置和平直。
收益率曲線倒掛的定義
- 什麼是收益率曲線倒掛？收益率曲線倒掛描述的是長期債務收益率異常低於同等信用質量的短期債務收益率。倒掛曲線有時被稱爲負收益率曲線，過去已被證明是經濟衰退的相對可靠的先行指標。重點摘要收益率曲線以圖形方式表示不同期限的類似債券的收益率。當短期債務工具的收益率高於具有相同信用風險狀況的長期工具時，就會出現收益率曲線倒掛。