FT 威尔希尔 5000 指数 (FTW5000)

  |   2024年3月10日

什么是 FT Wilshire 5000 指数 (FTW5000)?

FT Wilshire 5000 指数 (FTW5000) 是一个基础广泛的市值加权指数,旨在捕捉 100% 的美国可投资市场。 FT Wilshire 5000 指数以前称为 Wilshire 5000 总市场指数 (TMWX),作为 Wilshire 与《金融时报》合作的一部分,于 2021 年 6 月 30 日更名。

要点

  • FT Wilshire 5000 指数 (FTW5000) 力求占领 100% 的美国可投资市场。
  • 它之前(2021 年 6 月 30 日之前)以 Wilshire 5000 总市场指数 (TMWX) 进行交易。
  • FT Wilshire 5000 指数在最高点时拥有超过 7,500 只股票,但目前仅有 3,687 只。

了解 FT Wilshire 5000 指数 (FTW5000)

威尔希尔 5000 因其推出时包含的近 5,000 只股票而得名,1998 年增长至超过 7,500 只股票。此后,名单已降至目前的 3,687 只水平(截至 2021 年 12 月 31 日)。该指数包括所有具有现成价格的美国股票,不包括交易清淡的股票和公告牌股票。

与所有市值加权指数一样,威尔希尔指数增持公司价值较高的公司,减持公司价值较低的公司。截至 2021 年 12 月 31 日,该指数对信息技术行业的权重为 28%,对医疗保健行业的权重为 13%,对非必需消费品行业的权重为 13%。

特别注意事项

作为与《金融时报》合作的一部分,Wilshire 还推出了另外 6 个指数,作为 FT Wilshire 5000 系列的一部分。其他六种指数包括 FT Wilshire 2500 指数(FTW2500)、FT Wilshire 美国大型股指数(FTWUSG)、FT Wilshire 美国大型股指数(FTWUSL)、FT Wilshire 美国中型股指数(FTWUSD)、FT Wilshire 美国小型股指数(FTWUSS) 和 FT Wilshire 美国微型股指数 (FTWUSO)。

FT Wilshire 5000 指数旨在成为基础最广泛的市场指数。基础广泛的指数旨在反映整个市场的走势。尽管它并不包括所有上市公司,但它确实比人们通常称为“市场”的其他指数(例如标准普尔 500 指数或道琼斯工业平均指数)包含的内容要多得多。

FT Wilshire 5000 指数 (FTW5000) 的历史

FT Wilshire 5000 指数由 Wilshire Associates 于 1974 年创立,并于 2004 年 4 月由道琼斯公司接手管理后更名为“道琼斯威尔希尔 5000 指数”。 2009 年 3 月 31 日,当与道琼斯的合作关系终止时,该指数返回 Wilshire Associates。

启动时,该指数以1980年12月31日基准日为1404.60点,总市值为14045.96亿美元。当天,该指数的每个点都等于 10 亿美元,但由于公司行为和指数构成变化而导致的除数调整随着时间的推移改变了这种关系。

该指数在不到20年的时间里上涨了10多倍,于2000年3月24日收于14,751.64点的历史新高。直到2007年2月20日才突破这一水平。

2007年4月20日,该指数首次收于15000点之上。当天,标准普尔 500 指数仍比 2000 年 3 月高点低几个百分点,因为标准普尔 500 指数中未包含但包含在威尔希尔 5000 指数中的小盘股表现优于在周期性牛市期间主导标准普尔 500 指数的大盘股。 。该指数于 2007 年 10 月 9 日达到历史新高,达到 15,806.69 点,就在大衰退开始之前。

2007年10月8日,威尔希尔5000指数自2003年以来首次收于10,000点下方。该指数继续下跌,创13年低点,于2009年3月9日触底6,858.43点,损失约10.9美元市值较 2007 年高点上涨 1 万亿美元。

2014 年 2 月 28 日,威尔希尔 5000 指数首次触及 20,000 点以上的盘中高点。3 月 4 日,该指数首次收于这一里程碑上方。 2014年7月1日,该指数首次收于21,000点上方。截至 2022 年 2 月 1 日,该指数交易价格接近历史最高水平,超过 45,000 点。

其他广泛市场指数

Wilshire 5000 可能仍然是引用最广泛的广泛市场指数,但也存在其他几个重要的广泛指数,例如 CRSP 美国总市场指数。与 Wilshire 5000 一样,CRSP 美国总市场指数也致力于代表美国股市的全貌,其中包含代表超大型、大型、小型和微型资本的近 4,000 只股票。

道琼斯美国总市场指数(DWCF) 是道琼斯指数维护的市值加权指数,广泛覆盖美国股市。道琼斯美国市场指数被视为总市场指数,包括满足某些资格要求的所有美国共同市场股票。

Russell 3000指数是FTSE Russell 维护的另一个市值加权股票指数,提供对整个美国股票市场的投资。该指数追踪美国最大的 3,000 只股票的表现,这些股票约占美国所有注册股本证券的 98%。

推荐阅读

相关文章

标准普尔 500 指数的平均年回报率是多少?

标准普尔500 指数(标准普尔 500 指数的简称)是美国 500 家领先的上市公司的市值加权指数 虽然它在 1957 年采用了目前的规模(和名称),但实际上可以追溯到1920s,在 1926 年成为追踪 90 只股票的综合指数。自 1926 年成立至 2021 年 12 月 31 日,平均年化回报率为 10.49%。

美国股市指数简介

世界各地的股票市场指数是全球和特定国家经济体的有力指标。在美国,标准普尔 500 指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数是媒体和投资者最广泛关注的三个指数。除了这三个指数之外,美国股市还有大约 5,000 个其他指数。要点大约有 5,000 个美国指数。

罗斯 IRA 的最佳共同基金

在为Roth IRA (一种税收优惠的个人退休账户)构建投资组合时,有多种投资选择可供选择。大多数为退休储蓄并希望建立长期买入并持有投资组合的投资者都需要股票和债券的组合。投资单一的广泛股票指数基金和单一的广泛债券指数基金就足够了。但股票和债券的精确组合将取决于两个主要因素:投资者离退休还有多远,以及他们对风险的厌恶程

Merrill Edge 的 Roth IRA 基金期权

Merrill Edge 是美国银行 ( BAC ) 旗下的金融平台。它是一家折扣经纪商,提供在线交易、自主和指导投资、经纪和相关服务。它于 2010 年推出。截至 2021 年 11 月,Merrill Edge 在 320 万个账户中拥有 3530 亿美元的客户资产。

4大最佳全市场指数基金

全股票市场指数基金是一种投资工具,其中包含跟踪股票指数 的共同基金 或 交易所交易基金 (ETF)中的一篮子股票。股票指数包含各行各业的众多股票,旨在代表整个股票市场的表现。然而,投资者不能直接购买指数,而是可以投资于反映基础广泛的指数的基金,如 罗素3000指数, 标准普尔500指数或 威尔希尔5000 全市指数。

Ally 的 Roth IRA 基金选项

Ally Financial Inc. ( ALLY ) 是一家数字金融服务公司和全方位服务的汽车金融提供商。公司提供抵押贷款和个人贷款;消费信用卡;储蓄、货币市场和支票账户;存款证(CD);证券经纪和投资咨询服务。通过其 Ally Bank 消费银行业务,它为大约 250 万存款客户提供服务。

相关词条

自动执行定义和示例

什么是自动执行?自动执行是一种无需手动输入即可放置和执行交易的方法。自动化系统和交易算法允许交易者在识别信号时利用信号来买卖资产,而无需人工交互。可以使用多种商业交易系统基于多种技术指标创建自动订单。重点摘要自动执行是指不需要手动输入的订单;订单由自动交易程序创建和执行。

指数除数定义

什么是指数除数?指数除数是在价格加权股票市场指数开始时选择的数字,应用于指数以创建更易于管理的指数价值。创建指数时,无论是价格加权指数还是市值加权指数,指数成分股的价格被加在一起以创建指数的初始起始值。除数用于将看似随机的数字(即所有成分的总和)带入一个更容易记住和跟踪的圆形、易记的数字,例如 100。

指数基金定义

什么是指数基金?指数基金是一种共同基金或交易所交易基金 (ETF) ,其投资组合旨在匹配或跟踪金融市场指数的组成部分,例如标准普尔500 指数 (S&P 500) 。据说指数共同基金提供广泛的市场敞口、低运营费用和低投资组合周转率。无论市场状况如何,这些基金都遵循其基准指数。

广泛的索引定义

什么是基础广泛的指数?基础广泛的指数旨在反映一组股票或整个市场的走势——也称为市场指数。拥有最少股票的广泛指数之一是道琼斯工业平均指数 (DJIA),它只有 30 只股票。最大的指数之一是FT Wilshire 5000 指数(FTW5000)。

道琼斯美国总市场指数

什么是道琼斯美国总市场指数?道琼斯美国总市场指数 (DWCF) 是道琼斯指数维持的市值加权指数,可广泛覆盖美国股市。道琼斯美国市场指数被认为是一个总市场指数,代表了美国股票市场市值最高的 95%。要点道琼斯美国市场指数 (DWCF) 是一个总市场指数,代表美国股市市值最高的 95%。

资本加权指数定义

什么是资本加权指数?市值加权指数,也称为市值加权指数,是一种股票市场指数,其中指数的各个组成部分的数量与其总市值(简称为“市值”)相对应。采用市值加权法,市值较高的指数成分将在指数中获得较高的权重。按比例来看,小市值公司的表现对整体指数表现的影响较小。