投資組合管理
樣式框：它是什麼、參數、限制
- 什麼是樣式框？風格箱是由金融分析公司晨星 (Morningstar)創建的一種共同基金分類方案，旨在直觀地呈現股票和共同基金的投資特徵。風格箱以圖形方式呈現固定收益和股票投資的投資類別。風格箱是投資者在確定資產配置時使用的寶貴工具。股票和固定收益投資使用的風格箱略有不同。要點風格框是投資特徵的圖形表示。
股票和債券投資者的槓鈴策略解析
- 什麼是槓鈴策略？槓鈴策略是一種投資理念，它認爲在回報和風險之間取得平衡的最佳方式是投資高風險和無風險資產的兩個極端，同時避免中間選擇。所有投資策略都旨在尋求在投資者可承受風險範圍內獲得最佳投資回報。遵循槓鈴策略的投資者堅持認爲，實現這一目標的方法就是走極端。
投資組合回報：它是什麼，它如何運作
- 什麼是投資組合回報？投資組合回報是指包含多種投資類型的投資組合所實現的收益或損失。投資組合旨在根據既定的投資策略目標以及目標投資者的風險承受能力實現回報。關鍵點投資組合回報是指投資組合在給定時間段內獲得或損失的金額。投資者通常會在其投資中擁有幾種類型的投資組合，以期隨着時間的推移實現平衡的投資回報。
像彼得·林奇一樣挑選股票
- 20世紀80年代初，一位名叫彼得·林奇的年輕投資組合經理逐漸成爲全球最著名的投資者之一，其原因顯而易見——1977年5月，他接手富達麥哲倫共同基金（這是他作爲投資組合經理的第一份工作），當時該基金的資產規模爲2000萬美元。
什麼是股票風險溢價？如何計算？
- 什麼是股票風險溢價？股票風險溢價是指投資股票市場獲得的超過無風險利率的超額收益。這種超額收益補償了投資者承擔股票投資相對較高的風險。溢價的數額會有所不同，取決於特定投資組合的風險水平。它也會隨着市場風險的波動而變化。關鍵點股票風險溢價是投資者在股票市場投資時獲得的超過無風險利率的超額回報。
經濟衰退期間最佳的投資策略是什麼？
- 在經濟衰退期間，投資者需要謹慎行事，但也要保持警惕，密切關注市場形勢，尋找以折扣價購入優質資產的機會。經濟環境雖然艱難，但也蘊藏着最佳機遇。在經濟衰退時期，表現最差的資產是高槓杆、週期性和投機性的資產。任何屬於上述類別的公司都可能對投資者構成風險，因爲它們有可能破產。
投資組合追蹤器：用於追蹤和管理的頂級應用程序
- 您的投資組合可能包含各種金融資產，例如股票、債券、共同基金、交易所交易基金(ETF)、 401(k)和個人退休賬戶(IRA)。追蹤所有這些資產可能是一項艱鉅的任務，甚至可以說是一項艱鉅的任務。定期瞭解所有投資的狀況至關重要，而不僅僅是每年收到稅表時才瞭解。幸運的是，一些移動應用程序可以一站式提供您所有投資的實時信息。
被動與主動投資組合管理：有何區別？
- 被動與主動投資組合管理：概述投資者有兩種主要投資策略可用於產生投資賬戶的回報：主動投資組合管理和被動投資組合管理。積極的投資組合管理側重於超越特定基準（例如標準普爾 500 指數）的市場表現。被動投資組合管理模仿特定指數的投資持有量以實現類似的結果。顧名思義，主動投資組合管理通常比被動管理涉及更頻繁的交易。
投資中的主動管理是什麼？
- 什麼是主動管理？主動管理是指投資者、專業基金經理或專業團隊跟蹤投資組合的表現，並對其中的資產做出買入、持有和賣出決策。任何投資經理的目標都是超越指定基準，同時實現一個或多個其他目標，例如管理風險、限制稅收後果或遵守投資的環境、社會和治理 (ESG) 標準。主動管理者與其他管理者的不同之處在於他們如何實現其中一些目標。
低效投資組合
- 什麼是低效投資組合？低效投資組合是指預期收益與承擔的風險相比過低的投資組合。相反，低效投資組合也指預期收益與給定收益相比需要承擔的風險過高。一般而言，低效投資組合的風險回報率較低。關鍵點低效的投資組合是指預期收益相對於所承擔的風險過低的投資組合。
金融風險管理
- 什麼是風險管理？在金融界，風險管理是識別、分析和接受或減輕投資決策中的不確定性的過程。從本質上講，風險管理發生在投資者或基金經理分析並試圖量化投資中可能出現的損失（例如道德風險），然後根據基金的投資目標和風險承受能力採取適當的行動（或不採取行動）時。風險與回報密不可分。
沃倫·巴菲特投資組合中的前 5 個倉位
- 沃倫·巴菲特無疑是現代歷史上最著名、最有影響力的投資者，因爲他有着非凡的業績記錄。儘管巴菲特不再負責所有投資決策，但聘請“奧馬哈先知”擔任董事長兼首席執行官的控股公司伯克希爾哈撒韋公司 ( BRK.A ) 的投資組合仍受到媒體的廣泛關注和審查，這並不令人意外。
行業輪動定義
- 什麼是板塊輪動？行業輪動是指投資者和交易員預測經濟週期的下一階段時，投資於股票的資金從一個行業轉移到另一個行業。經濟運行的週期是相當可預測的。各行各業以及主導這些行業的公司興衰取決於週期。這一簡單事實催生了基於行業輪動的投資策略。即便那些不完全基於行業輪動的投資者，預測週期也是明智之舉。
彭博終端新手指南
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增持（投資）：定義、建議、優點和缺點
- 什麼是超重？超配投資是指資產或行業板塊在投資組合或指數中所佔比例高於正常水平。投資者可能會選擇將投資組合的更大比例投入看起來特別有前景的行業，或者在價格波動時，投資者可能會在防禦性股票和債券上超配。分析師和評論員也會使用“增持”和“減持”來建議買入或避開特定投資或行業。
成本基礎基礎知識：成本基礎是什麼、如何計算以及示例
- 成本基礎是什麼？成本基礎是資產的原始稅務價值，通常是購買價格，根據股票分割、股息和資本分配回報進行調整。該價值用於確定資本收益，等於資產成本基礎與當前市場價值之間的差額。該術語還可用於描述給定商品的現貨價格與期貨價格之間的差額。重點摘要成本基礎是出於稅收目的而收購資產的原始價格。
投資風格
- 什麼是投資風格？投資風格是投資者用來設定資產配置和選擇個別證券進行投資的總體策略或理論。投資風格通常會考慮投資者的風險承受能力、投資期限、道德價值觀和其他考慮因素。要點投資風格是指爲實現投資目標而採用的具體策略。投資風格通常會考慮個人風險承受能力、時間範圍、道德價值觀和其他考慮因素。
爲什麼波動性對投資者很重要
- 股市可能會高度波動，道瓊斯工業平均指數的年度、季度甚至每日波動幅度很大。儘管這種波動性可能會帶來巨大的投資風險，但如果正確利用，它也可以爲精明的投資者帶來豐厚的回報。即使市場波動、崩潰或飆升，也可能存在機會。要點股市波動通常與投資風險相關；然而，它也可以用來鎖定超額回報。
Alpha 風險：含義、運作方式、示例
- 什麼是阿爾法風險？ Alpha 風險是指在統計檢驗中，原假設實際上爲真時將被拒絕的風險。這也稱爲I 類錯誤或誤報。術語“風險”是指做出錯誤決定的機會或可能性。阿爾法風險大小的主要決定因素是用於測試的樣本量。具體來說，測試的樣本越大，阿爾法風險就越低。
找出您的投資目標
- 我們與金錢的關係從很小的時候就開始了，當時我們注意到家庭成員用硬幣或紙幣交換我們喜歡的各種東西。當我們得到第一份零用錢或有報酬的家務活時，金錢的力量和權威就會增強。這些早期經歷會培養你終生受益的習慣和信念。當我們接近成年並被鼓勵貸款來支付大學費用或購買汽車時，它的挑戰就會增加。