大多數理財顧問都渴望獲得更多推薦客戶。通過推薦獲得的客戶更有可能留下來，併成爲長期客戶。
問題在於如何着手。業內許多人都想拓展業務，但又不想顯得過於“推銷”或急於求成。幸運的是，其實不必如此。請繼續閱讀，瞭解一些專業地獲取和維護客戶推薦的方法。
要點總結
- 客戶推薦可以幫助財務顧問獲得更多客戶並增加收入。
- 獲得推薦信最簡單的方法就是自己贏得推薦信，或者直接開口索要。
- 認真工作、付出額外努力、建立人脈關係、打造網絡影響力，這些都能有所幫助。
- 其他建議包括提供獎勵和折扣。
- 付出努力，你可能會得到回報，但要避免過於急切，以免嚇跑別人。
- 顧問必須平衡服務現有客戶和拓展新業務之間的關係。
讓客戶滿意
口碑推薦往往是客戶推薦的主要來源。換句話說，如果你想獲得更多推薦，你就需要讓自己值得被談論。
用心服務好現有客戶，幫助他們實現目標，並建立良好的客戶關係，他們很可能會向朋友、家人、同事，甚至街上遇到的陌生人推薦你這位優秀的顧問。工作能力強固然重要，但討人喜歡也同樣不可或缺。
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表示通過推薦找到財務顧問的富裕投資者所佔的比例。
問
如果你想要什麼，通常需要主動爭取。不要擔心顯得像是在推銷。一旦你和一位你喜歡的客戶建立了良好的關係，就可以適當地談論這個話題了。
你不必非得從所有客戶那裏都爭取推薦。選擇那些你認爲特別有影響力、人脈廣泛且資源雄厚的客戶。當然，重要的是你要用恰當的方式提出建議，並且首先考慮客戶是否會接受這個想法。你最不想看到的就是惹惱一位重要的客戶。
更委婉的方法是，給一位值得信賴的客戶多準備幾張名片，讓他們可以把名片轉交給需要理財建議的朋友。
激勵計劃
爲了鼓勵客戶向親朋好友推薦您，您可以提供一些獎勵。例如，您可以設立一個禮品計劃，獎勵那些推薦您給親朋好友的客戶。如果推薦最終促成了與潛在客戶的會面，您可以贈送一次免費的財務評估或未來服務的折扣，以示感謝。或者，您也可以考慮舉辦一個競賽。推薦客戶數量最多的客戶將獲得獎品。
一旦你決定了要採取哪種方式，就在你的網站上或你發送給客戶的電子郵件中公佈你的推薦獎勵計劃。
向客戶贈送禮物時，請務必遵守所有相關規定。
保持在線可聯繫性
如今，人們花費大量時間在互聯網上尋找信息和服務，包括財務顧問。擁有一個設計精良、專業美觀的網站，並積極參與社交媒體，都是明智之舉。同樣重要的是，您的信息必須出現在所有財務顧問數據庫中，因爲很多人都依賴這些數據庫。
除了姓名和職業之外，請務必列出更多信息。請詳細介紹您的專業領域、多年來的成功案例以及其他任何您感興趣的內容。
利用社交媒體
利用LinkedIn、Facebook、Instagram和Twitter等社交媒體平臺傳播您的信息。您通過社交媒體與客戶建立聯繫越多，您的信息就越能觸達他們的朋友和同事。
有很多話題可以聊。例如，您可以分享您的財務和遺產規劃服務如何使客戶受益，評論當前熱門的金融問題，並將帖子評論區作爲討論平臺，引發辯論並提出新的話題。
潛在客戶經常在社交媒體網站上搜索財務顧問的客戶評價和評論。2022年，美國證券交易委員會（SEC）實施了一項營銷規則，規範使用他人提供的評價和背書。
加入組織並進行演講
聯繫當地機構，主動提出舉辦一場關於財務規劃重要性的講座，並在講座後安排問答環節。帶上名片和宣傳資料供聽衆閱讀和帶走。進行一份調查問卷，徵求聽衆對講座的反饋意見，並徵得他們同意後通過電話或電子郵件與他們聯繫。
專業人脈網絡
你是否曾與某位律師或保險代理人共事，並對其讚賞有加？如果是，不妨與他/她交換聯繫方式，或者達成協議，以團隊的形式聯繫你們所有人脈。這樣，你們就可以向至少有一位熟識且值得信賴的人提供一系列服務。
財務顧問如何向客戶索要推薦人選？
財務顧問可以通過多種方式向客戶索取推薦，例如提供獎勵，或者如果雙方關係密切，也可以直接詢問。顧問在索取推薦時應謹慎，因爲客戶可能不願意分享他們的顧問。這兩種情況都可能損害現有客戶羣，因此在面對面討論推薦事宜時務必注意措辭。
獲取推薦的最佳方式是什麼？
獲得客戶推薦的最佳方法之一是爲客戶提供折扣費用。另一種方法是在公共活動中發表演講，以此來引發討論。
作爲一名財務顧問，最難的是什麼？
作爲一名財務顧問，難點之一在於既要服務好現有客戶，又要通過拓展新業務來發展壯大自己的事業。許多顧問都依賴客戶直接推薦來獲取新客戶。
結論
推薦是獲取更多客戶和增加收入的最佳途徑之一。如果你工作出色，你的客戶可能會口口相傳，把你的好評告訴他們認識的人。然而，有時你需要採取更進一步的行動，例如直接向值得信賴的客戶尋求推薦，或者在線上或線下拓展人脈。
發展業務的最佳途徑是提高知名度，讓人們談論你。付出努力，你很可能會獲得回報。但務必確保你的業務拓展嘗試不會惹惱現有客戶，也不會影響你爲他們提供的服務。