4個面向財務顧問的專業協會
尋求在自身業務之外獲得專業支持的財務顧問可以加入一個或多個致力於在各種方面推進財務規劃的關鍵組織，例如收費規劃、一般金融服務和保險銷售。雖然並非必須加入任何主要的專業協會，但加入這些協會都能帶來諸多益處，有助於理財顧問拓展業務。
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財務顧問推薦客戶的最佳技巧
大多數理財顧問都渴望獲得更多推薦客戶。通過推薦獲得的客戶更有可能留下來，併成爲長期客戶。問題在於如何着手。業內許多人都想拓展業務，但又不想顯得過於“推銷”或急於求成。幸運的是，其實不必如此。請繼續閱讀，瞭解一些專業地獲取和維護客戶推薦的方法。要點總結客戶推薦可以幫助財務顧問獲得更多客戶並增加收入。
購買諮詢業務？這些提示將幫助您正確選擇
根據 Michael Kitces 的 Nerd's Eye View 博客“購買財務規劃業務是成爲財務規劃師的好方法嗎？”，購買財務諮詢業務通常有兩個原因。第一個原因是收購或與其他公司合併以增加收入和規模。這通常適用於較大的業務或機構。第二個原因是，新規劃師急於讓業務正常運轉，而不想從頭開始建立業務。