行销
财务顾问推荐客户的最佳技巧
- 大多数理财顾问都渴望获得更多推荐客户。通过推荐获得的客户更有可能留下来，并成为长期客户。问题在于如何着手。业内许多人都想拓展业务，但又不想显得过于“推销”或急于求成。幸运的是，其实不必如此。请继续阅读，了解一些专业地获取和维护客户推荐的方法。要点总结客户推荐可以帮助财务顾问获得更多客户并增加收入。
购买咨询业务？这些提示将帮助您正确选择
- 根据 Michael Kitces 的 Nerd's Eye View 博客“购买财务规划业务是成为财务规划师的好方法吗？”，购买财务咨询业务通常有两个原因。第一个原因是收购或与其他公司合并以增加收入和规模。这通常适用于较大的业务或机构。第二个原因是，新规划师急于让业务正常运转，而不想从头开始建立业务。