大多数理财顾问都渴望获得更多推荐客户。通过推荐获得的客户更有可能留下来，并成为长期客户。
问题在于如何着手。业内许多人都想拓展业务，但又不想显得过于“推销”或急于求成。幸运的是，其实不必如此。请继续阅读，了解一些专业地获取和维护客户推荐的方法。
要点总结
- 客户推荐可以帮助财务顾问获得更多客户并增加收入。
- 获得推荐信最简单的方法就是自己赢得推荐信，或者直接开口索要。
- 认真工作、付出额外努力、建立人脉关系、打造网络影响力，这些都能有所帮助。
- 其他建议包括提供奖励和折扣。
- 付出努力，你可能会得到回报，但要避免过于急切，以免吓跑别人。
- 顾问必须平衡服务现有客户和拓展新业务之间的关系。
让客户满意
口碑推荐往往是客户推荐的主要来源。换句话说，如果你想获得更多推荐，你就需要让自己值得被谈论。
用心服务好现有客户，帮助他们实现目标，并建立良好的客户关系，他们很可能会向朋友、家人、同事，甚至街上遇到的陌生人推荐你这位优秀的顾问。工作能力强固然重要，但讨人喜欢也同样不可或缺。
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表示通过推荐找到财务顾问的富裕投资者所占的比例。
问
如果你想要什么，通常需要主动争取。不要担心显得像是在推销。一旦你和一位你喜欢的客户建立了良好的关系，就可以适当地谈论这个话题了。
你不必非得从所有客户那里都争取推荐。选择那些你认为特别有影响力、人脉广泛且资源雄厚的客户。当然，重要的是你要用恰当的方式提出建议，并且首先考虑客户是否会接受这个想法。你最不想看到的就是惹恼一位重要的客户。
更委婉的方法是，给一位值得信赖的客户多准备几张名片，让他们可以把名片转交给需要理财建议的朋友。
激励计划
为了鼓励客户向亲朋好友推荐您，您可以提供一些奖励。例如，您可以设立一个礼品计划，奖励那些推荐您给亲朋好友的客户。如果推荐最终促成了与潜在客户的会面，您可以赠送一次免费的财务评估或未来服务的折扣，以示感谢。或者，您也可以考虑举办一个竞赛。推荐客户数量最多的客户将获得奖品。
一旦你决定了要采取哪种方式，就在你的网站上或你发送给客户的电子邮件中公布你的推荐奖励计划。
向客户赠送礼物时，请务必遵守所有相关规定。
保持在线可联系性
如今，人们花费大量时间在互联网上寻找信息和服务，包括财务顾问。拥有一个设计精良、专业美观的网站，并积极参与社交媒体，都是明智之举。同样重要的是，您的信息必须出现在所有财务顾问数据库中，因为很多人都依赖这些数据库。
除了姓名和职业之外，请务必列出更多信息。请详细介绍您的专业领域、多年来的成功案例以及其他任何您感兴趣的内容。
利用社交媒体
利用LinkedIn、Facebook、Instagram和Twitter等社交媒体平台传播您的信息。您通过社交媒体与客户建立联系越多，您的信息就越能触达他们的朋友和同事。
有很多话题可以聊。例如，您可以分享您的财务和遗产规划服务如何使客户受益，评论当前热门的金融问题，并将帖子评论区作为讨论平台，引发辩论并提出新的话题。
潜在客户经常在社交媒体网站上搜索财务顾问的客户评价和评论。2022年，美国证券交易委员会（SEC）实施了一项营销规则，规范使用他人提供的评价和背书。
加入组织并进行演讲
联系当地机构，主动提出举办一场关于财务规划重要性的讲座，并在讲座后安排问答环节。带上名片和宣传资料供听众阅读和带走。进行一份调查问卷，征求听众对讲座的反馈意见，并征得他们同意后通过电话或电子邮件与他们联系。
专业人脉网络
你是否曾与某位律师或保险代理人共事，并对其赞赏有加？如果是，不妨与他/她交换联系方式，或者达成协议，以团队的形式联系你们所有人脉。这样，你们就可以向至少有一位熟识且值得信赖的人提供一系列服务。
财务顾问如何向客户索要推荐人选？
财务顾问可以通过多种方式向客户索取推荐，例如提供奖励，或者如果双方关系密切，也可以直接询问。顾问在索取推荐时应谨慎，因为客户可能不愿意分享他们的顾问。这两种情况都可能损害现有客户群，因此在面对面讨论推荐事宜时务必注意措辞。
获取推荐的最佳方式是什么？
获得客户推荐的最佳方法之一是为客户提供折扣费用。另一种方法是在公共活动中发表演讲，以此来引发讨论。
作为一名财务顾问，最难的是什么？
作为一名财务顾问，难点之一在于既要服务好现有客户，又要通过拓展新业务来发展壮大自己的事业。许多顾问都依赖客户直接推荐来获取新客户。
归纳总结
推荐是获取更多客户和增加收入的最佳途径之一。如果你工作出色，你的客户可能会口口相传，把你的好评告诉他们认识的人。然而，有时你需要采取更进一步的行动，例如直接向值得信赖的客户寻求推荐，或者在线上或线下拓展人脉。
发展业务的最佳途径是提高知名度，让人们谈论你。付出努力，你很可能会获得回报。但务必确保你的业务拓展尝试不会惹恼现有客户，也不会影响你为他们提供的服务。