4个面向财务顾问的专业协会
寻求在自身业务之外获得专业支持的财务顾问可以加入一个或多个致力于在各种方面推进财务规划的关键组织，例如收费规划、一般金融服务和保险销售。虽然并非必须加入任何主要的专业协会，但加入这些协会都能带来诸多益处，有助于理财顾问拓展业务。
理财顾问行销
财务顾问推荐客户的最佳技巧
大多数理财顾问都渴望获得更多推荐客户。通过推荐获得的客户更有可能留下来，并成为长期客户。问题在于如何着手。业内许多人都想拓展业务，但又不想显得过于“推销”或急于求成。幸运的是，其实不必如此。请继续阅读，了解一些专业地获取和维护客户推荐的方法。要点总结客户推荐可以帮助财务顾问获得更多客户并增加收入。