人工智能如何重塑咨询格局
在各行各业，人工智能（AI）已不再仅仅是一个流行词。其基本理念——机器可以被编程，像人类一样思考和行动，不断学习并利用这些知识解决日益复杂的问题——已被证实，并且这项技术正朝着主流应用的方向稳步迈进。尽管许多公司由于实施成本高昂等原因，迟迟未能采用这项技术，但人工智能和深度学习正在金融服务行业迅速发展。
实践管理
财务顾问推荐客户的最佳技巧
大多数理财顾问都渴望获得更多推荐客户。通过推荐获得的客户更有可能留下来，并成为长期客户。问题在于如何着手。业内许多人都想拓展业务，但又不想显得过于“推销”或急于求成。幸运的是，其实不必如此。请继续阅读，了解一些专业地获取和维护客户推荐的方法。要点总结客户推荐可以帮助财务顾问获得更多客户并增加收入。
Skip Schweiss 谈 FPA 2021 年的目标
与许多行业一样，财务顾问行业在 2020 年也面临着重大挑战。从虚拟关系管理到在家办公，顾问们被迫重新思考他们的业务开展方式和处理客户会议的方式。尽管面临这些挑战，行业情绪依然乐观，增长仍然是一个关键主题。
成立独立经纪商的步骤
如果您想成为经纪交易商，您可以加入现有公司或创办自己的公司。如果您选择为某人工作，您可能会投资于一个您知之甚少的管理团队。虽然工作量可能更容易管理，但您对公司的组织和方向的控制力会减弱。创办自己的公司有很多好处，但你应该清楚其中涉及的内容。
为客户提供一站式服务
新金融产品和服务的激增导致该行业向消费者推销自己的方式发生了许多变化。传统上，保险公司会宣传自己的保单是最好的；银行会试图以更高的存款利率吸引客户；报税员则竞相以尽可能低的价格提供最好的服务。现在，在营销活动中利用产品的最佳属性仍然很重要，但服务正迅速取代产品供应，成为客户选择在何处开展业务时考虑的主要标准。
金融专业人士必看的 10 部纪录片
快速交易。豪车。大把现金。有钱的经纪人。不择手段的高管。这些有什么共同点？它们经常出现在一些关于金融业的卖座大片中。好莱坞长期以来一直对金融业和参与其中的专业人士进行耸人听闻的报道。如果你不相信，可以看看《华尔街》和《华尔街之狼》等电影。
购买咨询业务？这些提示将帮助您正确选择
根据 Michael Kitces 的 Nerd's Eye View 博客“购买财务规划业务是成为财务规划师的好方法吗？”，购买财务咨询业务通常有两个原因。第一个原因是收购或与其他公司合并以增加收入和规模。这通常适用于较大的业务或机构。第二个原因是，新规划师急于让业务正常运转，而不想从头开始建立业务。
DEI 计划如何使金融咨询公司受益？
金融咨询公司管理着数万亿美元的资产，与财富和公平问题密切相关。但美国政府问责局 (GAO) 在 2017 年审查该行业时发现，这些资产中只有不到 1%（当时估计超过 70 万亿美元）由少数族裔或女性拥有的公司管理。但投资者对促进公司多元化的兴趣可能越来越浓厚。
创办财务规划公司的技巧
为什么要开设自己的公司？无论您是一位想要摆脱暴虐老板统治的资深理财规划师，还是刚从大学毕业的菜鸟，创办自己的金融服务公司的梦想可能都是一个让您在下雨天也能起床的愿望。 。金钱、自主权、便利的办公时间和社区内的认可都是这些的一部分，至少在我们的梦想中是这样。事实上，创办一家金融服务公司是一项艰巨的工作。
新金融产品是如何创造的
金融业非常擅长创造新产品并将其成功营销给大众。其中许多产品都取得了成功，为投资者和提供这些产品的金融机构带来了利润。例如，共同基金和交易所交易基金。然而，其他产品要么是彻头彻尾的灾难，要么更糟，已经将世界推向了金融崩溃的边缘。