2026年07月31日，星期五，隔夜美股在科技巨头财报的激烈分化中强势反弹，全球投资者正紧盯着主要央行的政策信号与关键通胀数据。与此同时，地缘政治的新变数与人工智能投资领域的动荡，继续为市场前景增添复杂注脚。
美股强势反弹，纳指飙升2.8%终结六连跌 美国股市昨日迎来强劲反弹，以科技股为主的纳斯达克综合指数单日大涨2.8%，一举终结了此前连续六个交易日的下跌颓势。道琼斯工业平均指数上涨614点，标普500指数同步收高1.7%。据CNBC报道，这一轮普涨行情在很大程度上得益于部分超卖科技股的重获追捧以及市场对巨头业绩的重新定价。此次技术性修复虽然短暂缓解了市场的悲观情绪，但由于美联储内部在货币政策路径上的分歧浮现，投资者对高估值成长股的后续波动仍保持了高度警惕。
美国30年期房贷利率升至6.66%，触及一年高位 美国住房市场正面临日益严峻的借贷成本压力。据WSJ数据显示，美国30年期固定抵押贷款平均利率攀升至6.66%，这是过去12个月以来的最高水平，且这一上升趋势已经延续了四周。借贷成本的持续走高正在显著削弱购房者的负担能力，对住房需求形成了实质性压制。随着美联储在短期内维持高利率且内部分歧加大，若长端收益率难以有效回落，房地产市场的降温态势在第三季度或将进一步加剧。
日本央行按兵不动但释放鹰派信号，日元汇率剧烈波动 日本央行在31日的货币政策会议上决定将短期利率维持在1.0%不变，但其会后释放的信号引发了市场巨震。根据WSJ及会议细节，央行上调了经济增长预期并微调了通胀预测，部分鹰派委员更是暗示未来可能将利率进一步上调至1.25%。这一鹰派信号一度令美元兑日元汇率在会议前跳升逾3%，触及约160.7的高点，随后受干预传闻影响出现短线回调。然而，由于美联储内部出现了三名官员主张加息的罕见分歧，日美利差仍保持在250至275基点的高位，这使得套息交易的动力依然充足，日元在中长期内仍承受着较大的贬值压力。
欧元区7月通胀抬头至2.9%，能源成本推动上涨 欧洲的通胀回落进程遭遇了新的逆风。据WSJ报道，欧元区7月份通胀率按年率计算升至2.9%，高于6月份的2.8%，显示出粘性通胀的顽固特征。这一加速主要是由于能源成本的上涨对整体物价构成了传导效应。服务类价格的坚挺同样是推高核心通胀的关键因子，这使得欧洲央行在是否继续降息的决策上变得更为审慎，其抗击通胀的“最后一英里”依然充满挑战。
纽约州总检察长起诉Kalshi，指控其涉嫌非法赌博 预测市场平台Kalshi遭遇了严峻的监管法律挑战。据Reuters消息，纽约州已正式对该公司提起诉讼，指控其运营的事件合约交易平台违反了该州反赌博法律。纽约监管机构主张，尽管Kalshi在联邦层面受商品期货交易委员会监管，但其以预测为名的交易产品在州法框架下构成了非法赌博活动。这一诉讼延续了纽约州对新兴数字资产及衍生品平台收紧监管的强硬态度，给相关金融科技创新的合规边界带来了更多不确定性。
ABC挑战FCC执照审查，母公司迪士尼股价承压 美国广播公司ABC与其监管机构之间的摩擦升级为宪法层面的对峙。ABC向联邦通信委员会提出指控，认为该机构针对其广播执照的审查行为，是在报复该媒体的报道内容及政治观点，构成对宪法第一修正案所保障的言论自由的威胁。根据NY Times的报道，这场纠纷的背景是日益两极化氛围下媒体与政府的紧张关系。受此法律争端及潜在运营风险拖累，ABC的母公司迪士尼(DIS)股价当日下跌2.4%。
核电热潮延续，西屋电气秘密提交IPO申请 随着人工智能带来的电力需求激增，核能领域的资本化进程显著提速。据Reuters援引知情人士透露，核能巨头西屋电气公司已秘密向监管机构提交了首次公开募股申请文件。这一动作使其加入了当前寻求拥抱公开市场资本的核电公司浪潮，这些公司普遍将人工智能数据中心的高速扩张视为长期电力需求的强有力支撑。作为全球核电技术和服务的顶级供应商，西屋此次重返资本市场若成行，预计将成为年内能源板块备受关注的标志性交易。
AI基金遭遇重挫，Situational Awareness清盘出局 人工智能投资领域出现了一起重磅风险事件。由知名AI投资者Leopold Aschenbrenner掌舵的对冲基金Situational Awareness，在遭遇了严重的亏损和保证金压力后，被迫解除了其公开股票投资组合。据CNBC报道，该基金因重注AI相关标的却在市场回调中损失惨重，最终不得不将持仓出售给对冲基金巨头Citadel。这一事件反映出，尽管AI产业趋势长期向好，但围绕其概念的高杠杆押注在动荡市况下面临着极其脆弱的流动性风险。
亚马逊财报全面超预期，AWS云业务营收激增37% 科技巨头亚马逊(AMZN)交出了一份令市场振奋的季度成绩单。据WSJ与CNBC报道，公司营收与利润均全面超越市场预估，其核心利润引擎AWS云服务实现了37%的营收飙升。受此利好刺激，公司股价在盘前交易中一度暴涨11%。此外，亚马逊将2026年的资本支出预测大幅上调至2200亿美元，显示出对AI基础设施的无限扩张野心，并计划将所获的6亿美元关税退款部分返还给消费者，这进一步强化了其用户至上的市场形象。
苹果预警供应限制将恶化，盘前股价重挫7.8% 尽管财报营收实现了16%的同比增长，但苹果(AAPL)对短期未来发出了刺耳的警报。根据BBC的报道，苹果公司明确警告，预计Mac、iPhone和iPad系列的供应约束将在接下来的财季中进一步恶化，远超本季已受冲击的程度。这一消息表明，即便是拥有顶级供应链管理能力的全球市值巨头，也难以在当前的全球组件短缺和地缘贸易紧张中独善其身。受此悲观指引拖累，苹果股价在盘前交易中应声暴跌7.8%，抹去了大量财报公布前的溢价。
特朗普宣布加沙停火协议框架，具体实施仍存重大障碍 在地缘政治领域，一则突发消息引发了全球关注。据NPR现场报道，美国总统特朗普对外宣称，已经就哈马斯解除武装以及以色列从加沙地带撤军达成了阶段性协议。然而，这一单方面宣布的声明随即面临考验，涉事的哈马斯与以色列双方均未以官方名义确认该协议完全生效，且协议在具体执行层面依然遗留有巨大的实施障碍。全球避险资金对此类地缘不确定性保持了高度敏锐，能源与国防板块的短线波动因此有所加剧。