系统化交易包括四个阶段的进阶过程:
感性化交易阶段
感性化交易阶段的主要特征如下:
(1)缺乏科学的投资理念和基本的技术分析技能。
(2)情绪化交易是主导的交易方式，如遇挫折，容易产生赌博心态。
(3)从众心理严重，经常以市场上大多数人的观点作为自己的交易准则。
(4)热衷于消息面，存在侥幸心理。
(5)缺乏风险意识，没有止损观念。
(6)缺乏交易纪律，不能有效地约束自己的交易行为，经常明知故犯。
由于感性化交易存在上述特征，使得处在感性交易阶段的绝大多数投资者长期步入失败者的行列。
半理性化交易阶段
半理性化交易阶段介于感性化交易阶段与理性化交易阶段之间，主要特征如下:
(1)具有基本的投资理念，并掌握了基本的技术分析方法，但经常对自己的投资理念和技术分析方法产生困感。
(2)有一定的研判能力，能够将技术面与消息面结合起来，对消息的真假有一定的研判能力。
(3)从众心理减弱，对市场的发展有仁己的基本见解，有一定的交易纪律，但约束力不强。
(4)有一定的风险意识，但风险意识不强。
(5)能够制订较为明确的操作计划，但经常因预见力不强或受盘中走势波动的彭响，而使操作计划中途夭折。
半理性化交易阶段相对于感性化交易阶段而言是一种进步，但由于投资理念和操作技术尚不成熟，因此实战交易成绩很不稳定。
系统化初级阶段
系统化初级阶段的主要特征如下:
(1)形成了一套自己的投资理念，并精通基本技术分析方法，所有的交易决策都有自己技术上和理念上的依据。
(2)对市场有自己独特的见解，不听信消息，没有从众心理，能够冷静、客观地面对市场的变化。
(3)相信技术面能够反应基本面和消息面，热衷于技术分析的研究，并对技术分析有自己的见解。
(4)其有系统化交易思想，能够在实战交易中考虑交易循环的相关技术环节。对交易系统有一个基本的认识，能够创造出简单的交易系统。
(5)有自己一整套的交易规则，能够制订明确的交易计划，有较强的计划实施能力和自我约束能力。
(6)有较强的风险意识，并将风险控制作为系统交易的一环，不仅具有止损意识和手段，也具有止盈意识和手段。
(7)有一定的技术表达能力和创造能力，能够运用专业系统平台改造传统的技术指标并创建自己的技术指标；但受量化能力或工具的限制，不能精确或全面地实施自己的系统化交易方法。
(8)由于其交易系统不太稳定，缺乏交易策略系统和资金控制系统，因而实战交易中实施能力较弱。
处于系统化交易初级阶段的交易是理性化的交易方式，是对感性化交易的质的飞跃。
系统化高级阶段
系统化高级阶段是高度理性化和科学化的交易方式，主要特征如下:
(1)具有成熟而科学的投资理念，精通相关技术分析方法，并对当今世界投资领域的前沿科学有较深刻的了解和掌握。
(2)有深刻的系统化交易思想，能够深刻地了解交易对象、交易时机和交易数要素间的关系，并将技术分析、交易策略、风险控制和资金管理有机地融合到系统化交易之中。
(3)能够对技术分析作出客观的评价，在注R技术分析的问时，偏吸于交易策略的研究和实施，并能够认识到“策略是技术的灵魂”。
(4)能够创造出综合性的交易系统，并使交易系统高度计算机化，使其成为研究和实施交易决策最重要的手段。
(5)由于交易系统的计算机化，使得在实战交易中完全克服了人性化和情绪化的影响，其有明确的计划性、严格的交易规则，并具有高度的纪律性。
(6)所创造的交易系统能充分体现市场化交易、相关性交易、组合式交易和系统化交易的基本原则和精神。
(7)所创造的交易系统具有较高的稳定性和多市场性，能够经受实战的检验和长期历史的检验。系统化交易高级阶段是现代交易技术的最商境界，也是现代实战投资家的重要标志。