iShares 是什么?它持有哪些类型的基金以及示例

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什么是 iShares?

iShares 是交易所交易基金(ETF) 领域的全球领导者,已在 800 多种不同的产品上投资了超过 2 万亿美元,涵盖广泛的资产类别和投资策略。iShares 是全球最大的资产管理公司贝莱德 (BlackRock) 的子公司,贝莱德负责发行和营销 iShares 产品。

iShares 成立于 2000 年,最初的上市地点是纽约泛欧交易所、芝加哥期权交易所、纳斯达克和纽约证券交易所 Arca 等主要交易所。

要点

  • iShares是全球最大、最知名的ETF提供商之一,在全球范围内提供超过800种产品。
  • iShares 成立于 2000 年,目前管理着超过 2 万亿美元的交易所交易基金。
  • iShares 是贝莱德的子公司。

iShares 基础知识

iShares 的 ETF 为投资者提供了一种灵活且低成本的投资方式,让他们可以投资于各种市场领域,包括固定收益、新兴市场和广泛的指数。例如,iShares Core S&P 500 ETF ( IVV ) 追踪标准普尔 500 指数,而 iShares MSCI 新兴市场 ETF ( EEM ) 则追踪发展中国家 800 多家大中型公司。

通过将低费用与税收效率相结合,ETF 可以实现与指数匹配的资产组合,从而比共同基金实现更大的长期储蓄。除了储蓄之外,大多数 ETF 还力求追赶基准指数的表现,这意味着周转频率较低,因此费用较低。然而,这并不以牺牲业绩为代价。事实上,从 2015 年到 2020 年,iShares Core ETF 的平均表现优于 76% 以上的同类产品。

几乎所有全球主要交易所都挂牌 iShares 基金,包括伦敦证券交易所、香港证券交易所、多伦多证券交易所等。iShares 和 Vanguard 的 ETF 市场份额在任何时候都超过 50%。

iShares ETF 示例

对于美国投资者,iShares 提供 394 只 ETF,专注于大宗商品、股票、固定收益、多元资产和房地产。此外,投资者还可以选择关注发展中、新兴或前沿市场;特定地区和国家;行业板块;气候变化、人口变化和技术突破等大趋势;主题投资,例如环境、社会和治理 (ESG) 标准;以及其他选择方法。以下是 iShares 品牌下的一些热门产品:

  • iShares Core S&P 500 ETFIVV ):截至 2021 年 6 月,这只追踪标准普尔 500 指数的 ETF 持有约 2860 亿美元的资产。它的费用率为 0.03%,自 2000 年 5 月成立以来,年回报率为 7.27%,而基准回报率为 7.33%。
  • iShares MSCI EAFE ETF ( EFA ):该ETF提供超过900只来自欧洲、澳大利亚、亚洲和远东地区的股票。截至2021年6月,该基金持有约568亿美元的资产。其费用率为0.32%,自2001年8月成立以来,年回报率为5.84%。
  • iShares Core 美国综合债券 ETFAGG ):该 ETF 广泛投资于美国投资级债券。截至 2021 年 6 月,该基金持有约 888 亿美元的资产。其费用率为 0.04%,自 2003 年 9 月成立以来,年回报率为 4.02%。

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