摩根士丹利計劃通過收購總部位於芝加哥的金融科技公司Vinyl Equity ，將更多股份過戶業務收歸內部。Vinyl Equity是一家專門提供美國證券交易委員會（SEC）註冊股份過戶代理服務的公司。該行於2026年11月9日宣佈了這項收購計劃，預計將於2027年第一季度完成。
要點總結
- 摩根士丹利希望減少對外部股份轉讓服務提供商的依賴。
- Vinyl Equity 可自動管理股東記錄、股權操作和合規工作流程。
- 此前，摩根士丹利於 2026 年 1 月收購了 EquityZen。
摩根士丹利收購 Vinyl Equity 的目標是股份轉讓業務
此次收購計劃旨在減少摩根士丹利對第三方服務商在股份轉讓業務方面的依賴，尤其是在首次公開募股和公司股權激勵計劃期間。這些流程是該行將更多後臺職能收歸己有的核心舉措。
股份過戶代理人負責處理股份在所有者之間轉移時的相關記錄。Vinyl Equity 的技術將爲摩根士丹利的業務引入一個數字化股份過戶代理平臺，該平臺提供管理股東信息和複雜公司事件的工具。
一個專爲數字記錄而構建的雲原生平臺
Vinyl Equity成立於2022年，其平臺基於雲原生技術構建，旨在實現股東記錄、股權操作和合規工作流程的自動化。其服務包括即時訪問記錄、自動化流程以及使用電子簽名進行數字身份驗證。
身份驗證工具支持金融公司在客戶註冊前進行“瞭解你的客戶”（KYC ）審覈。該平臺還支持T+1結算，即交易執行後一個工作日即可完成結算。
除了日常賬務記錄外，這項技術還旨在處理公司重大事件，例如首次公開募股（IPO）和併購。這一功能與摩根士丹利將複雜的股份轉讓流程內部化的目標相契合。
Vinyl Equity背後的資金和客戶
Vinyl Equity於 2025 年 4 月籌集了 1150 萬美元的種子輪融資，隨後於 2026 年 6 月完成了 2000 萬美元的 A 輪融資。摩根士丹利的收購公告是在第二輪融資幾個月後發佈的。
這家金融科技公司的客戶包括海王星保險控股公司和Figure Technology Solutions公司。其業務結合了美國證券交易委員會註冊的過戶代理服務以及用於管理股東記錄和公司股權活動的軟件。
摩根士丹利加大對金融科技領域的投入
通過同意收購 Vinyl Equity，摩根士丹利進一步推進了其在 2026 年財富管理領域採用的金融科技收購策略。該銀行早在 2026 年 1 月就收購了私募股權平臺EquityZen 。
通過與Vinyl Equity的合作，公司戰略的重點轉向後端基礎設施，例如股東記錄保存、股權管理和合規流程。將這些能力納入公司內部的目標是減少對外部供應商在複雜的股權轉讓任務上的依賴。
展望未來，該交易預計將於 2027 年第一季度完成。
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