交易系統對投資交易的作用包括以下八個方面。
交易系統有助於投資者學習和掌握文易知識和技能
交易系統的研究和開發不僅是證券投資研究分析的最高成果，也是投資者交易水平的綜合體現。要開發出一套高質最的交易系統，投資者必須具有相當的交易知識和經驗。可以說，交易系統質從的好壞與投資者個人交易素質的高低成正比。
在研究和開發交易系統的過程中，投資者將最大限度地調用自己的一切知識儲備和能力，由於在交易系統設計和開發中會不斷遇到新情況和新問題，以及時交易系統不斷完稗的追求，這一切都將迫使投資者不斷地強化和吸收相關的知識養料作爲補充。比如爲了對交易系統進行模型化，就必須學會自創技術指標的相關知識，或者爲了強化對頂部形態的分析，必須研究莊家出莊手法等。
交易系統有助於投資者檢驗自身交易水平的高低
理論有侷限性，而市場之樹常青。置身於股市的每一個投資者無論其自身交易水平的高低以及其自身的投資理念正確與否，都有着自己的交易理由，而且正是這些理由支持着他們的交易決策，雖然所導致的交易結果不盡相同。
交易系統可以幫助投資人在實際進入市場前，對自己的操作方法進行客觀的檢查，並形成系統的、定量的操作策略和控制機制。由於人的記憶具有選擇性，因此很多投資者只看到自己想看的，從而導致對市場的運行規律形成片面的認識。交易系統的設計檢驗過程要求投資者對自己的投資理念和方法條理化、系統化和定址化，並通過歷史數據的測試，以經過數理統計的客觀數據衡量其可行性，從而形成一個清晰、嚴密的交易規則體系。
交易系統作爲投資者用於投資實戰的重要手段，其質量的好壞必須用系統的檢驗方法，科學地加以檢驗和評價。
交易系統常用的檢驗方法主要有兩種:
(1)成功率檢驗。就是將交易系統的買入信號和賣出信號作爲一個完整的交易循環，並將買賣點作比較，統計出盈利交易和虧損交易，進而得出該交易系統的成功率。
(2)實戰性檢驗。這是一種完全實戰模擬型系統檢驗方法。科學的系統檢驗方法不但對投資者的交易水平所作出的評價完全是客觀真實的，而且對於投資者成功地交易也有着重大的意義:
1. 科學的系統檢驗方法有助於投資者客觀而真實地認清自己的實戰交易水平，而這將有助於投資者對交易技術的改進和完善。
2. 科學的系統檢驗方法將避免因不完善的實戰交易所帶來的重大損失。在此之前，投資者的任何投資決策的檢驗只有通過實戰交易來完成，而這種實戰檢驗的方法是冒巨大的投資風險來完成的，而科學的系統檢驗方法將實戰檢驗的巨大風險限定在交易系統實驗階段。
交易系統可以幫助交易者用數理統計的方法評判交易方法。客觀性在整個交易思想和交易系統中都是極其重要的。客觀性體現r交易方法的科學性，而在價格隨機波動的市場中使用科學的方法，就必須在分析和測評中運用數理統計的方法。交易系統中高度定量化的分析方法和操作規則，以及計算機化的交易系統的強大運算能力，不但爲數理統計的分析和測評提供了可行性，而且提供了快速、客觀、精確的數理統計工具。
交易系統還可以幫助投資者在實際進入市場之前，就客觀地檢驗自己的交易方法，從而節省大徽的操作資金。交易系統的設計檢驗過程實際上是一個投資實驗過程，其性質完全可以用“投資實驗室”來描述。任何投資者的任何操作方法，在真正取得長期的經濟效益之前，都必須接受市場的嚴格檢驗，而交易系統的明顯優勢就是可以幫助交易者大大節省試驗成本。
交易系統能有效地控制交易風險
風險控制和風險管理，不僅是成熟的交易技術的重要內容，也是交易系統的重要功能，而且風險控制一直是證券市場最嚴峻、最困難的課題。
交易系統的風險控制表現在四個方面:
(1)交易系統能有效地克服交易者人性的弱點。
風險控制最大的障礙是交易者本人。由於人性的弱點，常常使止損這一重要的交易行爲無法得到有效的執行，結果造成投資者蒙受更大的虧損。而交易系統能按照預定的條件發出止損信號，擺脫了人性弱點對交易行爲造成的不良影響。
(2)交易系統的預替功能能及時地向投資者發出買賣信號，使投資者能及時地實施相關交易，不會因貽誤交易時機而造成不必要的交易虧損。
(3)交易系統使交易行爲本身更加科學化、精確化，從而極大地控制了交易風險。在應變式交易行爲中，止損點和賣出點都是一個變址，這些變雖完全基於市場監控系統。當市場條件爲某種狀態時，交易系統便發出賣出指令。比如用巧分鐘的KDJ死叉作爲短線盤中的賣點監控系統，當條件滿足時，系統會發出賣出指令。
(4)由於交易系統具有科學的系統化檢驗功能，所以交易系統的風險因素能被提前發現，投資者便可在實驗階段採取必要的手段對交易系統進行優化處理，從而極大地減少了交易的風險。
交易系統之所以能幫助交易者有效地控制風險，關鍵在於它具有定鼓化的風險控制的相關參數，並幾都是在交易發生前計算得出的。實踐證明，不使用交易系統的投資者是難以準確而系統地控制風險的，原因就在於他們很難定最地評估侮次進場交易的風險。一個完整的交易系統，在i十算得出進場點的同時，也能夠同時得出風險控制點(止損點)以及風險控制點發生的概率。交易系統的這種客觀的、定量的特性有利於投資者克服自身的心理弱點，合理地評估侮次交易的風險，從而選擇正確的投資決策，這無疑給風險控制提供了科學的方法。
交易系統能夠成爲投資者投資意志最忠實的執行者
交易系統是投資者投資意志的產物，它來源於投資者，所以服從於投資者。在交易行爲，交易系統將完全按照投資者的意志對股市進行分析、判斷，並將交易決策指令返回給投資者。
交易系統能有效地控制投資者的情緒化交易
由於情緒化交易導致投資者實施了完全違背自己交易準則的交易行爲，所以它是股票交易的大敵。情緒化交易表現在投資者在實施交易的過程中，受到某種刺激(盤面走勢、消息等)後，拋棄原定的操作計劃和規則，情緒化地實施了買賣行爲，事後又深感懊悔。
交易系統的機械性能有效地遏制投資者進行情緒化交易。特別是計算機自動操盤的成功運用，完全代替了投資者進行實時交易的過程，從而使股票交易完全不受投資者情緒化的干擾。
交易系統可以有效地幫助投資者克服心理障礙，這可能是它最大的功用。一方面，交易系統可以有效地排除投資者在交易活動中的主觀性判斷和心理因素造成的分析“走形”，從而克服了心理干擾和情緒影響；另一方面，一套成功的交易系統並不是獲得交易成功的保證，它只是交易成功的必要條件而非充分必要條件。能夠嚴格地讓交易系統執行交易行爲，纔是對交易者心理素質最大的考驗。“成功的交易系統的數量遠遠多於能夠成功運用交易系統的交易師的數量，便是對這一狀況的真實寫照。因而交易系統還可以對投資者在心理素質方面進行強化，起到訓練和促進的作用。
交易系統極大地增強了投資者時於交易技術的控制能力和擴展能力
證券交易技術是一門綜合性極強的學科，毫不誇張地說，現代證券交易技術是一門跨學科的邊緣科學。在新科技迅猛發展的今天，大量的新技術、新方法被運用到證券投資行業，如人工智能技術、神經網絡技術、混沌技術、模糊數學等。面對大量新知識、新技術，人們很難將獲得的鬆散技術凝聚起來，並從系統科學的層面加以運用和檢驗，後投入到實戰交易中去。而交易系統作爲投資者證券研究和實戰交易的工具，完全建立在科學的系統方法之上，同時它具有不受限制的容量，可以讓不同的學科彙集在一個系統中，極大地增強投資者交易技術的控制和擴展能力。交易系統保證了交易方法的連貫性，即交易活動是按照一整套交易規則(或者條件)所指示的信號進行的。這一點很重要，前面已經說過，即使是能夠獲利的交易策略，如果只是選擇性地執行也會賠錢。選擇性地執行交易信號或者某種交易方法，只會錯過一連串的獲利交易—成功也依賴一貫性。
交易系統是衡I股票交易水平的重要標誌
如何衡量投資者的交易水平，當然，衡量投資者交易水平的唯一標準就是其盈利能力。一個成功的結果必然有一個成功的原因，交易盈利的投資者必然有一套盈利技術和方法。對於現代證券交易技術而言，交易系統已成爲投資者實戰交易技術的集合地，其質量的高低也直接決定了投資者交易的盈虧狀況。不難看出，交易系統是衡量現代投資者交易水平的重要標誌。
交易系統是實現計算機自動交易的基本前提
計算機自動交易是現代證券交易的最新技術，是投資者與現代科技結合的產物，在國外稱爲程序化交易。將交易決策及其實施完全交由計算機來執行，對於一般的投資者來說是一件不可想象的事情。然而在現代證券交易技術發展的今天，計算機白動交易已成爲現實。
必須指出，計算機自動交易只是一種高科技的手段，而真正進行交易決策的還是投資者本人。在計算機自動交易決策系統中，投資者的交易決策是通過交易系統來體現的。交易系統是實現計算機自動交易的基本前提，如果沒有一個完善的交易系統，計算機自動交易便無法實現。