01. 科技股王者歸來
隔夜美股以及歐洲市場全線大漲，這主要是受到幾個方面影響，第一是美國生物技術企業莫德納18日表示，公司進行的新冠疫苗臨牀實驗中產生了“中和抗體”；第二是美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲的彈藥尚未耗盡，如有需要可採取更多措施；第三就是油價的大幅反彈。
多種因素影響，使得投資者對全球經濟復甦的預期提升，導致了市場的躁動。而A股受此影響，今天也保持了較高的活躍性，其中科技股大有王者歸來的氣勢。
1，光刻機方面，藍英裝備、飛凱材料、容大感光、新萊應材、雅克科技等紛紛漲停，南大光電、安集科技等跟漲明顯。
2，芯片方面，紫光國微、北方華創、北京君正、三安光電、軸研科技等等板塊近20股漲停，資金參與十分熱情。
3，食品傢俱消費方面，宏輝果蔬、黑芝麻、安記食品、來伊份、愛麗傢俱、夢百合等也表現不錯。
整體來看，市場資金還是在科技股和大消費方面抱團取暖，特別是行業裏的優質龍頭企業，對資金的吸引集中度高，短期有望延續下去。
02. 市場熱點追蹤
【頭盔概念】昨天提到的國立科技、南京聚隆頭盔概念股今天繼續漲停，頭盔概念還是受到了資金的強關注。
4月21日，公安部交管局規定自6月1日起，嚴格查處不按規定佩戴安全頭盔、使用安全帶的交通違法行爲。
5月15日，江蘇省、浙江省同日通過了《電動自行車管理條例》，對未佩戴安全頭盔的駕駛人和乘坐人處以警告或者罰款，7月1日起施行。
絕大多數人在當時買電動車的時候，是不送頭盔的，這就造成了現在的一個巨大市場需求，而目前賣30的頭盔已經漲到200元，前面口罩作爲防疫物資價格是受管控的，但這次頭盔價格幾乎受不到干預，所以市場空間有望進一步擴大。
在巨大的刺激下，前期靠口罩股價翻了五六倍的道恩股份，在今天表示，公司生產的多款改性塑料用於生產頭盔的原材料，很魔性的操作。
正所謂，二月口罩 ，三月口罩機，四月熔噴布，五月頭盔，月月有機會。
【清爽概念】隨着天氣的變熱，對空調、啤酒等清爽相關的產品需求也會大增，這也會催生幾乎確定性的投資機會。
3. 4月份數據顯示，國內消費顯示了強勁的復甦勢頭，隨着不斷加快落實已出臺的各項促消費政策措施等，消費回補和潛力釋放仍有很大空間，像青島啤酒、百潤股份、美的、小熊、格力等對資金的吸引力有望增強。
03. 詭異的夢潔股份
5月11日，夢潔股份與電商直播機構謙尋文化簽署戰略合作協議，將與其旗下的主播薇婭在產品銷售、薇婭肖像權、公益等方面開展合作。
但這個合作並不是簡單的做做直播賣貨，後面還會從粉絲需求出發，參與公司產品設計與品控環節，也就是前面所說的C2M概念。
C2M模式就是用戶直連工廠，在這一模式下，消費者直接向廠商提出需求，廠商根據訂單生產定製產品，由於沒有中間經銷商的加價，消費端的價格接近出廠價。
正是搭上了目前最火的直播+C2M概念，夢潔股份的股價直接一飛沖天，目前已經6個一字漲停，股價從最底部以來已經翻倍。
主要賣家紡產品的夢潔股份，業績上卻一直表現平平，2017年到2019年，公司歸母淨利潤分別爲0.51億元、0.84億元、0.85億元，或許是業績的低迷，才讓公司在嘗試新的銷售模式。
但卻出現了一個詭異的事情，夢潔股份持股5%以上股東伍靜在5月12日至5月14日期間，已減持600萬股，套現超3000萬元。而這個減持計劃是在4月16日出來的，當時伍靜計劃在15個交易日後的6個月內減持1200萬股。
但是我們算一下，從4月16日公告日開始算上15個交易日，正好是5月11日左右，也就是正好在和薇婭籤合作的時間節點，並且伍靜爲夢潔股份董事長姜天武的前妻。
這樣一看，事情似乎就好像沒那麼簡單了。
04. 科技要有自信
目前我國半導體需求能佔到全球的23%左右，但是我國半導體企業僅能滿足14%的國內需求。
從當前來看，事情正在加速改變。近期，國家集成電路基金二期和上海集成電路基金二期將分別注資15億美元和7.5億美元，完成新一輪的增資擴股。另外，5月14日無錫與ASML簽署戰略合作協議，擴建升級光刻設備技術服務基地，ASML作爲光刻機行業的霸主，基地的擴建有望進一步滿足我國光刻機市場的需求。
另外，華爲在芯片上面的短板是7nm芯片，滿足5G基站的是14nm芯片，這一塊中芯國際就可以滿足，所以華爲5G建設不會受美國的限制，受限的只是公司的高端手機業務。
中芯國際其實也是可以生產7nm芯片的，只不過受美國干擾相關的光刻機進不來，隨着ASML無錫基地項目的推進，這一塊也有望解決。所以，目前華爲又向臺積電追加了7億美元的訂單加快存貨，來給國產替代爭取時間。總之，對於科技，我們自信心正在大幅增強。