2026年01月29日，星期四，在全球主要央行貨幣政策進入關鍵觀察期，同時地緣政治緊張局勢再度升溫的背景下，隔夜與今晨的全球市場呈現多空交織的複雜圖景。
美聯儲維持利率於3.50%-3.75%不變，爲去年7月以來首次暫停加息 美聯儲在2026年1月28日的聯邦公開市場委員會會議上，以10票贊成、2票反對的結果決定將聯邦基金利率目標區間維持在3.50%至3.75%不變，這標誌着其自2024年7月啓動的加息週期首次按下暫停鍵。會議聲明指出，隨着就業市場趨於穩健且通脹壓力有所緩解，經濟面臨的雙重風險已出現下降。此次決議完全符合市場預期，會前市場押注暫停加息的概率超過97%。此舉爲市場提供了一個重要的政策喘息窗口，投資者將密切關注後續經濟數據以判斷利率路徑。
美國上週初請失業金人數微降至20.9萬，勞動力市場仍顯韌性 美國勞工部數據顯示，截至1月24日當週，經季節調整後的初請失業金人數爲20.9萬人，較前一週減少1,000人。與此同時，更能反映趨勢的四周移動平均值則上升2,250人至20.625萬人。儘管存在輕微波動，但該數據持續處於歷史低位附近，表明勞動力市場整體依然緊張。穩健的就業市場是支撐消費者支出的關鍵，也是美聯儲此前能夠持續加息以對抗通脹的基石，當前數據爲其維持利率不變的決定提供了依據，市場正評估經濟能否實現“軟着陸”並逼近非加速通脹失業率。
地緣政治風險推高油價，布倫特原油突破每桶70美元關口 受地緣政治緊張局勢加劇影響，國際油價顯著上揚。前總統特朗普近期公開威脅稱，若伊朗不接受新的核協議，美國將採取空襲行動，此舉導致美伊關係緊張局勢驟然升級。受此事件驅動，布倫特原油價格在連續上漲後突破每桶70美元大關，爲去年9月以來首次，單日漲幅約2.7%。分析人士指出，市場對伊朗可能遭受打擊的預期，已經爲原油注入了約每桶3至4美元的地緣政治風險溢價，這在一定程度上抵消了市場對年初全球原油供給過剩的擔憂。
避險與貨幣屬性共振，金銀價格延續史詩級飆漲行情 貴金屬市場延續開年以來的狂暴漲勢，不斷刷新歷史紀錄。黃金價格在1月份已累計上漲28%，今晨一度逼近每盎司5,600美元。白銀的表現更爲驚人，年內迄今漲幅高達64%，今日觸及每盎司120美元的歷史新高。這輪前所未有的上漲由多重因素驅動：市場對全球主要央行，尤其是美聯儲將轉向寬鬆貨幣政策的預期持續發酵，削弱了持有無息資產的機會成本；同時，中東地區的地緣政治風險激增，強力提振了黃金的傳統避險需求。白銀則因其工業屬性與金融屬性的雙重加持，在上漲週期中往往表現出更高的波動性。
標普500指數盤中歷史性突破7000點，收盤微跌顯獲利了結壓力 在美聯儲議息決議公佈後，美股市場經歷了震盪的一天。標普500指數在盤中一度觸及7,002點的歷史新高，首次突破7,000點整數心理關口，但隨後回吐全部漲幅，收盤微跌至6,928點。道瓊斯工業平均指數與納斯達克綜合指數收盤變動不大。這一走勢顯示，儘管市場對利率決議反應積極，但在指數創下里程碑後，部分投資者選擇了獲利了結，市場仍需時間消化宏觀政策與地緣政治方面的新信息。
道指化學啓動大規模重組，擬裁員4500人並聚焦AI降本 爲應對經濟環境挑戰並提升競爭力，美國化工巨頭道指化學宣佈一項大規模成本削減計劃。公司計劃裁減約4,500個工作崗位，並啓動一項專注於人工智能與自動化的增效項目，目標是最終實現每年增加20億美元的息稅折舊攤銷前利潤。該公司股價在盤前交易中下跌2.4%，市場關注其通過技術驅動進行結構性調整的長期效果，以及大規模裁員可能反映出的行業需求前景。
美國家得寶裁員800人並強制重返辦公室，應對房地產低迷壓力 受美國房地產市場交易持續疲軟影響，家居建材零售巨頭家得寶宣佈裁減約800名公司員工，同時要求所有企業員工全面返回辦公室工作。公司表示，此舉是由於在房屋成交週轉緩慢的背景下，銷售持續疲軟。其股價昨日收跌1.3%。這一舉措與道指的裁員計劃相呼應，反映出在高利率環境持續影響核心經濟部門時，企業正採取積極措施控制成本、優化運營以保持盈利韌性。
凱雷集團擬購盧克石油220億美元海外資產，地緣變局催生巨額交易 在國際制裁持續施壓的背景下，俄羅斯能源巨頭盧克石油正將其價值高達220億美元的外國資產組合（不包括哈薩克斯坦資產）出售給全球知名私募股權公司凱雷集團。此前，美國與歐盟的制裁嚴重影響了盧克石油的石油收入，並阻礙了其之前的交易嘗試。此筆交易若達成，將成爲地緣政治變局下規模最大的資產重組案例之一，凱雷集團股價在盤前交易中上漲2%，市場看好其把握特殊機會獲取資產的能力。
涉嫌洗錢調查持續發酵，德意志銀行辦公室再遭德國警方搜查 歐洲銀行業監管風波未平。德國執法部門作爲一項反洗錢調查的一部分，搜查了德意志銀行的辦公室。受此負面消息影響，該行股價昨日下跌2%，並在今日盤前交易中再度下挫2%。這一事件加劇了市場對歐洲金融機構合規風險的擔憂，並可能影響投資者對該板塊的情緒，監管機構的審查力度與調查結果將成爲後續關注焦點。
科技巨頭競逐AI霸權，亞馬遜英偉達微軟商討聯合投資OpenAI高達600億美元 在人工智能軍備競賽白熱化的背景下，一場史詩級的資本佈局正在醞釀。據報道，亞馬遜、英偉達與微軟正在討論向OpenAI聯合投資高達600億美元，以支持其不斷攀升的AI基礎設施成本。這筆潛在的天價投資凸顯了人工智能已成爲科技巨頭未來戰略的核心戰場，以及維持領先地位所需付出的巨大資本開支。若交易達成，將進一步鞏固OpenAI在行業的頂尖地位，並重塑AI領域的競爭與合作格局。