6月29日周一，市场迎来多重关键变化，企业战略动作密集落地，科技与资源板块分化明显。
上周市场整体承压，医疗股逆势上扬
纳斯达克指数上周累计下跌4.6%，标普500指数下跌2%，道琼斯工业平均指数则微升0.6%。个股表现显著分化，美光科技(MU)在上周五下跌6%，而强生(JNJ)、艾伯维(ABBV)和礼来(LLY)则逆势上涨4%至7%，显示资金在成长股估值压力下向医疗保健等防御性板块轮动。（来源：CNBC）
Rocket Lab以80亿美元收购Iridium
Rocket Lab(RKLB)宣布将通过现金加股票方式，以80亿美元收购卫星运营商Iridium(IRDM)，从而获得Iridium的卫星星座及全球频谱使用权，强化其与SpaceX(SPCX)竞争的能力。消息推动Iridium盘前飙升23%，Rocket Lab也上涨10%，市场对航天产业整合及频谱资源稀缺价值给予快速重估。（来源：WSJ）
Comcast计划分拆NBCUniversal与Sky
Comcast(CMCSA)宣布将通过免税交易将旗下NBCUniversal和Sky分拆为一家独立上市公司，原股东将同时持有两家公司的股份。该决定推动Comcast股价盘前大涨23%，投资者对业务分拆释放潜在估值的逻辑给予积极回应，认为媒体与宽带资产在独立运营后可能获得更清晰的市场定价。（来源：CNBC）
SpaceX将于7月7日纳入纳斯达克100指数
SpaceX(SPCX)将于7月7日正式加入纳斯达克100指数，这一变动预计将带来约43亿美元的被动基金资金流入，因跟踪该指数的ETF需要相应配置该股。消息推动SpaceX盘前上涨2%，纳入旗舰指数不仅提升其市场地位，也强化了整个航天板块在主流投资组合中的配置权重。（来源：Reuters）
Martin Marietta以135亿美元收购Lhoist北美业务
建筑材料巨头Martin Marietta(MLM)同意以现金加股票方式收购Lhoist North America，交易总价值达135亿美元，是该公司有史以来规模最大的一笔收购。然而市场对此反应谨慎，股价盘前下跌2.6%，投资者担忧巨额交易带来的财务杠杆与整合风险可能在中短期内稀释股东回报。（来源：WSJ）
GameStop坚持推进对eBay的560亿美元收购要约
尽管遭到eBay(EBAY)的拒绝，GameStop(GME)表示将继续推进其提出的以现金加股票方式收购eBay的方案，交易估值高达560亿美元。GameStop盘前上涨1.5%，这一强硬姿态表明其转型决心，但跨行业收购的融资可行性与后续业务整合能力仍是市场关注焦点。（来源：Reuters）
Google限制Meta对Gemini AI模型的使用
谷歌(GOOGL)据报因自研AI模型需求超出可用算力，已限制Meta(META)对Gemini AI模型的访问权限，导致部分AI项目被推迟。这一事件凸显AI基础设施的供应瓶颈仍在制约整个行业的发展节奏，即便头部云厂商也难以在短期内完全满足激增的推理与训练需求。（来源：FT、Reuters）
英美烟草裁员5500人以削减成本
英美烟草(BTI)宣布将在年底前裁员5500人，并将另外3500个岗位外包，这是其到2028年每年节省7.93亿美元成本计划的一部分。消息公布后股价盘前下跌2%，尽管成本压缩有助于提升长期利润率，但短期内大规模人员调整也可能引发执行层面的不确定性。（来源：Bloomberg）
百度旗下昆仑芯拟以500亿美元估值赴港IPO
百度(BIDU)的AI芯片子公司昆仑芯据报计划以约500亿美元的估值在香港首次公开发行，消息推动百度盘前上涨2.6%。若顺利完成上市，AI芯片板块将再添一家重磅公司，也反映出中国AI算力资产在资本市场的高估值溢价预期。（来源：CNBC）
韩国宣布880亿美元AI投资计划
韩国公布一项由三星(KRX:005930)和SK海力士(SKHY)主导的880亿美元投资计划，旨在扩大芯片生产规模和AI数据中心建设。该国家层面的产业布局意在巩固韩国在全球半导体供应链中的核心地位，并应对AI算力需求的结构性增长。（来源：Bloomberg、BBC）
丰田全球销量连降四月，美国市场缩小与通用差距
丰田(TM)5月全球销量同比下滑7.2%，为连续第四个月下降，受中国、美国及中东市场需求疲软影响。不过其上半年美国销量预计仍增长1%，而通用汽车(GM)同期销量预计下降7.2%，丰田在美国市场的份额争夺中正逐步缩小与本土巨头的差距。（来源：Reuters、CNBC）
亚马逊Prime Day美国线上销售创纪录达264亿美元
亚马逊(AMZN)Prime Day活动期间，美国线上销售总额达到创纪录的264亿美元，同比增长9.3%。然而，平均订单金额下降显示消费者在高通胀环境下仍保持价格敏感，购物行为倾向于更小额、更分散的采购，而非大额集中消费。（来源：Reuters）
美国司法部终止对雅培婴儿配方奶粉刑事调查
美国司法部决定结束对雅培(ABT)婴儿配方奶粉安全问题的刑事调查，转而寻求民事和解，尽管部分检察官认为有充分证据支持提起刑事指控。雅培股价年初至今已下跌25%，此次法律风险降级虽有助于缓解部分不确定性，但民事罚款与品牌声誉修复仍是长期挑战。（来源：WSJ）
美国商务部放宽Anthropic模型访问限制
在Anthropic增加安全保障措施后，美国商务部允许其向经批准的网络安全与基础设施合作伙伴有限恢复Mythos 5 AI模型的访问权限。然而更广泛的访问权限及Fable 5模型仍被限制，AI出口管制的分层管理思路正在实践中逐步成形。（来源：CNN）
MP Materials与USA Rare Earth陷入稀土磁材技术诉讼
MP Materials(MP)与USA Rare Earth(USAR)陷入一场关于涉嫌窃取稀土永磁技术的法律纠纷，两家公司均在竞相建设美国本土稀土供应链。MP Materials年初至今上涨7%，USA Rare Earth同期涨幅则达72%，诉讼结果可能影响两者在关键材料自主化进程中的竞争位势。（来源：WSJ）
澳大利亚加倍收紧未成年人社媒禁令
澳大利亚计划将对未能执行16岁以下未成年人社交媒体禁令的平台罚款上限翻倍，并扩大监管机构权限，原因是当前年龄验证措施被广泛绕过。平台合规成本将显著上升，科技公司在儿童保护与用户增长之间的平衡压力进一步加剧。（来源：Reuters）
财报发布预告
AeroVironment(AVAV)将于今日盘后公布财报，分析师预计营收5.599亿美元，同比增长103.56%，每股收益预估1.48美元，同比下降8.07%。无人机与巡飞弹需求放量驱动收入翻倍，但盈利效率是否同步改善值得关注。（来源：公司公告）
Nike(NKE)定于明日盘后披露业绩，市场预计营收108.6亿美元，同比下滑2.17%，每股收益预估0.12美元，同比下降14.29%。运动消费疲软与新品牌竞争压力可能持续拖累其财务表现。（来源：公司公告）
Constellation Brands(STZ)同样在明日盘后发布财报，预计营收24亿美元，同比下滑4.68%，每股收益预估3.22美元，与上年同期持平。啤酒与烈酒消费趋势放缓是市场关注的核心变量。（来源：公司公告）
General Mills(GIS)将在本周三公布业绩，分析师预计营收46亿美元，同比增长0.99%，每股收益预估0.80美元，同比增长8.11%。包装食品定价能力与成本传导效果将成为业绩评估重点。（来源：公司公告）
新股上市
Bending Spoons S.p.A.(BSP)预计于7月1日本周三登陆资本市场。这家意大利科技公司旗下拥有Vimeo与Eventbrite，过去12个月营收达16.5亿美元，同比增长94.7%，应用生态整合模式推动其高速扩张。
CopperTech Metals Inc.(CUX)同样预计于7月1日挂牌。作为一家铜矿开采企业，其过去12个月营收为13.3亿美元，同比大幅增长234.2%，铜价景气与矿产放量共同驱动业绩爆发。
ITG, Inc.(ITG)也定于7月1日上市，这是一家数字基础设施公司，过去12个月营收12.6亿美元，同比增长15.7%，数据中心需求稳步扩张为其基本面提供支撑。
Neutron Holdings, Inc.(LIME)预计同日上市，作为一家电动共享单车初创企业，其过去12个月营收达8.8672亿美元，同比增长29.1%，微出行赛道在政策推动下维持较高增速。
MetaOptics Ltd(MOT)预计于7月2日本周四正式上市。这家总部位于新加坡的光学镜片制造商过去12个月营收为61.3万美元，同比增速高达891.2%，尽管基数极小，但其高倍增长叙事仍可能吸引特定风险偏好的资本关注。